Импорт машин и оборудования для нефтегазовой отрасли России

дипломная работа

1.1 Тенденции развития и особенности торговли машинами и оборудованием на современном этапе

Импорт нефтегазового оборудования является одним из наиболее актуальных вопросов на сегодняшний день. Актуальность работы заключается в том, что за последние годы значение нефтегазового сектора для экономики России существенно возросло и он начал играть ключевую роль для экономики всей Российской Федерации.

В нефтегазовой промышленности требуется разработка новых месторождений и увеличение нефтедобычи, модернизация нефте- и газоперерабатывающих предприятий и применение новых технологий для повышения конкурентоспособности, развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, модернизация нефтегазового комплекса, внедрение инновационных технологий и реализация инновационных проектов, а также повышение качества российских нефтепродуктов.

Все это требует обширных инвестиций и поставок больших объемов современного качественного нефтегазового оборудования. Поскольку российский машиностроительный комплекс не в состоянии полностью удовлетворить потребности в современном надежном оборудовании, встает вопрос об его импорте, объемы которого с каждым годом увеличиваются.

Увеличение продаж бурового оборудования в 2000-2007 гг. фиксировалось во всех крупных странах - производителях нефти. Наиболее высокие темпы демонстрировали США, Канада, Китай и Россия. Так, объем продаж в США вырос более чем в 4 раза, достигнув $20 млрд (это более половины от всего мирового рынка) ( табл. 1.1).

Таблица 1.1 Структура спроса на нефтегазовое оборудование, 1997-2011, $ млрд

1997

2002

2007

2011

Всего

32,1

36,3

73,8

56,8

Северная Америка

13,1

13,5

35,9

22,6

США

9,1

9,2

26,6

16,5

Латинская Америка

2,3

2,4

4,6

3,9

Африка и Ближний Восток

7,2

8,3

12,3

10,2

Азия

3,0

4,5

11,6

11,8

Китай

0,6

1,2

6,7

8,1

Западная Европа

2,8

3,1

2,9

2,3

Восточная Европа

3,7

4,5

6,6

5,8

Россия

3,5

4,2

6,3

5,3

Увеличение спроса и рост мировых цен на нефть существенно повысили привлекательность новых проектов. Началась реализация ряда крупных проектов на глубоководном шельфе, разработка нетрадиционной нефти (нефтяные пески в Канаде, Венесуэле), значительно выросли инвестиции в добычу традиционной нефти в США, Канаде, а также в ведущих развивающихся странах. Общий рост инвестиций в нефтегазовый комплекс сопровождался значительным увеличением спроса на нефтегазовое оборудование (рис. 1.1).

За 2002-2007 гг. общие затраты на нефтегазовое оборудование выросли более чем в 2 раза, достигнув $74 млрд. Столь значительные темпы роста были связаны, прежде всего, с увеличением физических объемов закупок -- из-за необходимости обновлять оборудование, введенное в период высоких цен на нефть (1970-1980-х гг.).

Рис. 1.1 Динамика капиталовложений по 14 крупнейшим публичным нефтегазовым компаниям

Другим важным фактором роста закупок нового оборудования стало изменение структуры продаж --смещение в сторону оборудования, предназначенного для разработки месторождений на шельфе, месторождений с более сложными геологическими условиями.

Структура производства нефтегазового оборудования значительно отличается от структуры спроса (табл. 1.2). Основные производители нефтегазового оборудования расположены в США и Западной Европе. Крупными производителями нефтегазового оборудования являются также Япония и Южная Корея. Это обусловлено как более высоким техническим уровнем развития этих стран, так и (в случае США) наличием большого собственного рынка.

Таблица 1.2 Структура производства нефтегазового оборудования, 1997-2011, $ млрд

1997

2002

2007

2011

Всего

32,1

36,3

73,8

56,8

Северная Америка

16,3

17,9

43,4

28,6

США

12,8

14,3

35,1

23,2

Латинская Америка

1,6

1,7

3,4

2,8

Африка и Ближний Восток

1,8

2,3

4,0

3,2

Азия

2,5

3,7

9,6

10,7

Китай

0,6

1,1

5,6

7,4

Западная Европа

5,9

6,5

7,7

6,5

Восточная Европа

3,9

4,3

5,8

4,9

Россия

3,5

3,9

5,4

4,5

В большинстве регионов мира импорт нефтегазового оборудования играет вспомогательную роль в обеспечении отрасли необходимой техникой и часто связан с имеющимися внутри или межкорпоративными связями. За исключением стран Ближнего Востока и Африки, не располагающими собственными машиностроительными технологиями и не имеющими национальных кадров для развития машиностроения, в остальных регионах мира доля чистого импорта нефтегазового оборудования не превышает 20-25%. В странах Ближнего Востока и Африки чистый импорт превышает 60% от всех закупок нефтегазового оборудования, доходя по отдельным странам до 100%. Однако ряд крупных стран -- производителей нефти в этих регионах стремятся развивать производство нефтегазового оборудования внутри страны для повышения безопасности снабжения НГК оборудованием. Ни один из крупных производителей нефти, уже имеющих собственное производство нефтегазового оборудования, не отказался от развития внутреннего производства нефтегазового оборудования.

На протяжении 2000-2010 гг. объемы бурения в целом по миру значительно возросли. По сути, наблюдалось возрождение этой сферы нефтегазового комплекса после многолетней стагнации в 1990-х гг., когда на фоне низких цен на нефть и созданного в 1980-е гг. запаса добычных мощностей объемы нового бурения значительно сократились. За 2000-2010 гг. число работающих буровых установок в мире выросло почти в 1,9 раза, в результате значительно выросли объемы эксплуатационного и разведочного бурения (табл. 1.3).

Таблица 1.3 Число работающих буровых установок, 2000-2011, единиц

2000

2005

2010

2011

Всего

2 735

3 966

5 177

4 117

Северная Америка

1 453

2 199

2 571

1 596

США

1 071

1 666

2 101

1 174

Латинская Америка

211

258

368

333

Бразилия

30

40

62

90

Африка

142

205

314

290

Ближний Восток

184

258

380

364

Иран

39

49

68

66

Саудовская Аравия

26

55

102

85

Азия

188

260

328

332

Китай

13

22

38

42

Европа

201

165

194

184

СНГ

356

621

1 022

1 019

Россия

342

440

740

761

Значительно выросли объемы бурения в США: в 2010 году в стране работало порядка 2,1 тыс. буровых установок против 1,1 тыс. годом ранее. Благодаря росту объемов бурения, удалось существенно замедлить темпы снижения добычи, однако преодолеть негативный тренд к снижению добычи полностью пока что не получилось. Кризисные явления в 2011 году привели к серьезному сокращению объема буровых работ, среднее число работающих буровых установок по итогам 2011 года снизилось до уровня 2002-2003 гг. Однако начиная с середины 2011 года наблюдается постепенное восстановление активности, что связано с улучшением ситуации на мировом рынке нефти и, как следствие, с пересмотром рядом нефтегазовых компаний инвестиционных планов в сторону увеличения (табл. 1.4).

Таблица 1.4 Структура спроса на буровое оборудование, 1997-2011, $ млрд

1997

2002

2007

2011

Всего

32,1

36,3

73,8

56,8

Буровое оборудование

8,8

9,1

36,1

26,3

Промысловое оборудование

17,7

20,8

26,0

20,8

Насосы и арматура

4,1

4,7

8,3

6,8

Прочее оборудование

1,5

1,7

3,5

2,9

В Латинской Америке существенно нарастили объемы бурения Бразилия и Венесуэла. Так, за 2000 - 2010 гг. число буровых установок, работающих в Бразилии, выросло в 2 раза. Причем, во время кризиса Бразилия не сократила, а нарастила объемы бурения, к концу 2011 года выйдя на первое место по числу работающих буровых установок в Латинской Америке. Значительно выросли объемы бурения в КНР, что связано с разработкой новых месторождений на севере страны и на шельфе (табл. 1.5).

Таблица 1.5 Структура спроса на буровое оборудование, 1997-2011, $ млрд

1997

2002

2007

2011

Всего

8,8

9,1

36,1

26,3

Северная Америка

6,9

6,8

26,3

16,2

США

5,0

4,9

20,3

11,8

Латинская Америка

0,6

0,6

2,0

2,0

Африка и Ближний Восток

0,4

0,4

1,2

1,2

Азия

0,7

1,1

5,6

5,8

Китай

0,4

0,8

4,5

5,2

Западная Европа

0,1

0,0

0,2

0,2

Восточная Европа

0,1

0,2

0,9

0,9

Россия

0,1

0,1

0,8

0,8

В докризисный период нарастили объемы бурения и ведущие страны ОПЕК -- Саудовская Аравия и Иран. И хотя общее число буровых, работающих в этих странах, относительно невелико (в сравнении с США или Россией), наличие гигантских нефтяных месторождений, разрабатываемых относительно редкой сеткой высокодебитовых скважин, позволяет при относительно небольшом объеме бурения добиваться расширенного воспроизводства запасов и наращивать объемы добычи.

За исключением стран Ближнего Востока и Африки, в принципе не располагающих собственными машиностроительными технологиями и не имеющих национальных кадров для развития национального машиностроения, в остальных нефтедобывающих регионах мира доля чистого импорта нефтегазового оборудования не превышает 20-25%.

В целом мировой кризис привел к снижению объемов бурения, однако начиная уже с середины 2011 года ситуация в большинстве регионов начала улучшаться, что было связано как с восстановлением достаточно высоких цен на нефть, так и с поддержкой национальных нефтяных компаний в ряде стран.

Резкое увеличение инвестиций и рост объемов бурения привели к серьезным изменениям в структуре мирового рынка нефтегазового оборудования. Если на промысловое оборудование в конце 1990-х гг. приходилось более половины от всех закупок нефтегазового оборудования, то к 2007 году на этот сегмент рынка пришлось всего 35% от общих продаж. Наиболее заметно (более чем в 4 раза по сравнению с концом 1990-х гг.) выросли продажи бурового оборудования, что отражает как необходимость замены старого оборудования, закупленного в предыдущий период высоких нефтяных цен, так и увеличение объемов буровых работ.

Для обеспечения производства конкурентоспособного нефтепромыслового оборудования необходима концентрация основных технологических звеньев - КБ, производства комплектующих и конечной сборки.

Увеличение продаж бурового оборудования в 2000-2011 гг. фиксировалось во всех крупных странах -- производителях нефти. Однако наиболее высокие темпы роста продемонстрировали США, Канада, Китай и Россия. Так, объем продаж в США в 2000-2011 гг. вырос более чем в 4 раза, достигнув $20 млрд (более половины от всего мирового рынка), основным драйвером роста стала разработка новых месторождений и необходимость обновления самого большого в мире парка бурового оборудования. В 2000-2007 гг. значительно выросли объемы продаж бурового оборудования в странах Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки (более чем в 3 раза), что связано с развитием добычи на шельфе.

Делись добром ;)