Импорт машин и оборудования для нефтегазовой отрасли России

дипломная работа

1.2 Значение и современное состояние нефтегазовой отрасли России

В 2011 году Россия третий год подряд продемонстрировала положительную динамику добычи нефти. При этом объем добычи достиг рекордного значения (рис. 1.2).

Рис. 1.2 Добыча нефти с газовым конденсатом

Объем добычи нефти и газового конденсата по версии Росстата составил в 2011 году 509 млн т (рост по сравнению с 2010 годом на 0.8% или на 4 млн т), а по версии Минэнерго - 511.3 млн т (рост на 1.2% или на 6.3 млн тонн). В дальнейшем, как базу для сравнения, будем использовать объем добычи по версии Росстата. Отметим, что изначально правительство планировало меньший объем добычи - 505 млн т, но во второй половине года прогноз был пересмотрен в сторону увеличения и, соответственно, был пересмотрен прогноз 2012 года.

Увеличение объема добычи сверх плана произошло за счет успешной реализации проектов нефтяных компаний в Восточной Сибири по наращиванию извлечения нефти из новых месторождений. Так, произошло увеличение среднесуточной добычи на Ванкорском, Талаканском и Верхнечонском месторождениях. Кроме того, возобновилась положительная динамика добычи в Сахалинской области. Существенный прирост за счет новых шельфовых месторождений на Каспии отмечен в Астраханской области. Почти остановлен спад добычи в Ямало-Ненецком АО за счет Юрхаровского газоконденсатного месторождения.

Отметим также, что в 2011 году компании продолжали уделять большое внимание повышению извлекаемости нефти за счет технико- геологических мероприятий. В связи с этим наблюдалась положительная динамика добычи в некоторых регионах, где разрабатывают старые месторождения.

Единственный большой минус к производственным результатам отрасли в 2011 году - это углубление спада в Ненецком АО. Если бы «ЛУКОЙЛу» удалось стабилизировать добычу на Южно-Хыльчуюском месторождении, как он это планировал, то объем добычи нефти в целом по России мог бы составить около 512 млн т, а прирост относительно 2010 года - 1.6%.

Примечательно, что почти половину прироста добычи в 2011 году обеспечил газовый конденсат. Его добыча за год выросла на 15% (на 2.7 млн тонн) и достигла рекордного уровня. Причем прежний рекорд превышен на 14.7%. В наибольшей степени такой прирост обеспечен за счет освоения «НОВАТЭКом» Юрхаровского месторождения, а также за счет разработки «ЛУКОЙЛом» нефтегазоконденсатного месторождения им. Корчагина на шельфе Каспийского моря. В 2011 году также планировалось начать освоение газоконденсатного Приразломного месторождения, но его запуск отсрочен до 2012 года.

Как уже говорилось выше, Россия продолжает удерживать первенство по добыче нефти в мире, но это первенство может быть утрачено уже в 2012 году. В 2011 году Саудовская Аравия продемонстрировала, как легко она может увеличить добычу сразу на 50 млн т. Российской нефтедобыче такая мобильность и маневренность не под силу. Она с большим трудом увеличила добычу на 4-6 млн т (по разным оценкам). Если Саудовская Аравия в 2012 году задастся целью заменить Иран на мировом рынке, то она вернет себе мировое лидерство, утраченное десять лет назад.

В региональной структуре нефтедобывающей промышленности в 2011 году сохранилась тенденция сокращения добычи в Западной Сибири (в Ханты-Мансийском АО и Ямало-Ненецком АО) при одновременном увеличении добычи во многих других регионах.

Наибольший вклад в общероссийский прирост добычи в 2011 году внесла Иркутская область

В наибольшей степени на общую динамику повлияло существенное увеличение добычи в Восточной Сибири (в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Якутии). Без учета добычи на трех восточносибирских месторождениях (Ванкорском, Верхнечонском и Талаканском), разработка которых началась совсем недавно - в 2008-2009 годах, объем добычи в России составил бы в 2011 году 483.6 млн тонн. В сумме добыча на эти трех месторождениях выросла за год на 36.4% или на 6.8 млн тонн.

Как видно из табл. 1.6, Иркутская область сохранила такой же темп роста, как и 2010 году, и стала лидером по этому показателю среди нефтедобывающих регионов. Причем этот регион обеспечил максимальный прирост добычи в физическом выражении - 3.3 млн тонн.

Таблица 1.6 Добыча нефти в регионах России

Регион

Добыча нефти, 2011, млн. т

2011/ 2010, %

2010/2009, %

2009/2008, %

2008/2007, %

Ханты-Мансийский АО

261.0

98.1

98.3

96.4

100.0

Ямало-Ненецкий АО

35.9

99.8

94.9

100.7

90.2

Республика Татарстан

32.5

100.4

99.9

100.7

100.9

Оренбургская обл.

22.8

102.1

108.2

106.5

102.4

Сахалинская обл.

15.2

103.2

95.7

119.7

86.7

Красноярский край

15.1

117.5

в 3.4 р.

В 28.0 р.

-

Республика Башкортостан

14.4

107.9

117.0

104.6

100.1

Самарская обл.

14.2

103.3

104.6

110.3

104.0

Ненецкий АО

13.8

77.0

95.3

128.1

104.8

Республика Коми

13.4

102.6

97.3

99.8

108.3

Пермский край

13.2

103.9

103.8

104.1

104.2

Томская обл.

12.0

107.4

105.1

100.6

101.9

Удмуртская Республика

10.7

102.1

102.2

98.9

100.4

Иркутская обл.

6.6

в 2.0 р.

в 2.0 р.

В 3.0 р.

-

Республика Якутия (Саха)

5.6

159.3

180.3

В 2.7 р.

в 2.0 р.

Тюменская область (без учета ХМАО и ЯНАО)

7.1

134.0

165.0

168.8

80.3

Астраханская обл.

4.6

109.0

125.6

79.6

99.5

Волгоградская обл.

3.4

100.3

99.9

93.9

100.2

Помимо Верхнечонского месторождения, разрабатываемого совместно «Роснефтью» и «ТНК-ВР», положительную динамику добычи в Иркутской области обеспечивает ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК), которая увеличила добычу в 2011 году на 95% до 1.2 млн тонн. Кроме того, ЗАО НК «Дульсима» увеличило добычу в 6 раз до 317 тыс. тонн.

В 2012 году добыча на Верхнечонском месторождении может увеличиться еще на 2 млн т. В свою очередь, «ИНК» собирается нарастить добычу на 0.8 млн т. Таким образом, прирост добычи в Иркутской области может составить около 3 млн т.

Вторым регионом по темпам роста добычи в 2011 году стала Республика Якутия. Увеличение добычи почти на 60% по сравнению с 2010 годом было обеспечено месторождениями Талаканским и Алинским, разрабатываемым «Сургутнефтегазом». В сумме на этих месторождениях было добыто 5.4 млн тонн, что на 62% больше, чем годом ранее. «Сургутнетфтегаз» планирует в 2012 году довести добычу в Якутии до 7 млн. То есть в 2012 году Якутия обеспечит около 1.6 млн тонн прироста добычи.

Высокие темпы роста добычи продолжает демонстрировать юг Тюменской области. Такой рост связан с разработкой месторождений Уватского проекта, который реализуется компанией «ТНК-ВР». Ожидается что до 2015 года в этом регионе прирост добычи будет составлять около 1 млн т в год.

В Красноярском крае, который в 209-2010 годах был лидером среди регионов по темпам роста добычи, в 2011 году рост замедлился. Тем не менее, в физическом выражении прирост добычи составил 2.5 млн тонн - это второй результат в стране после Иркутской области. Красноярский край поднялся на шестое место в рейтинге нефтедобывающих регионов и вплотную приблизился к Сахалинской области, хотя еще три года назад нефть здесь почти не добывалась. Быстрый рост добычи в регионе обеспечен освоением «Роснефтью» Ванкорского месторождения.

В 2012 году темп роста добычи в Красноярском крае может немного повыситься - до 19-20%. Во всяком случае, «Роснефть» планирует довести уровень добычи на Ванкорском месторождении до 18 млн т. Таким образом, прирост добычи в Красноярском крае может составить около 3 млн т.

Высокие темпы роста в последние два года демонстрирует Астраханская область. В отличие от многих других регионов, рост добычи здесь обеспечен газовым конденсатом. «Газпром» уже давно разрабатывает на шельфе Астраханское газоконденсатное месторождением. Кроме того с 2010 года «ЛУКОЙЛ» стал добывать на шельфе Каспийского моря газоконденсат на месторождении им. Корчагина. В 2012 году «ЛУКОЙЛ» планирует еще начать разрабатывать здесь месторождение им. Филановского. Можно ожидать, что в 2012 году прирост добычи в регионе составит около 400 тыс. т.

В 2011 году возобновился рост добычи в Сахалинской области. Он был обеспечен вводом в конце 2010 года месторождения Одопту проекта «Сахалин-1». Согласно данным «Роснефти», которая участвует в разработке этого проекта, добыча по проекту «Сахалин-1» выросла за год на 22.6% до 7.9 млн т. Данных по «Сахалину-2» пока нет. Администрация Сахалинской области планирует, что в 2012 году в регионе будет добыто 15.8 млн тонн нефти, то есть на 4% или на 600 тыс. тонн больше, чем в 2011 году.

Наихудший результат из всех нефтедобывающих регионов в 2011 году продемонстрировал Ненецкий АО, где добыча снизилась на 23% или на 4.1 млн т. Снижение добычи происходит второй год подряд из-за ошибки в оценке запасов на Южно-Хыльчуюском месторождении, где добыча снизилась почти в два раза.

Велика вероятность, что в 2012 год спад добычи в Ненецком АО будет остановлен либо составит не более 0.5 млн. т. Во-первых, «ЛУКОЙЛ» старается стабилизировать добычу на Южной Хыльчуе. Во вторых, в конце 2011 года компания Alliance Oil начала добычу на Колвинском месторождении и в 2012 году добыча здесь, по оценке «РИА-Аналитика», может составить около 1.7 млн т. Кроме того, около 100 тыс. т прироста добычи должно обеспечить Харьягинское месторождение, разрабатываемое в рамках СРП. Также около 500 тыс. тонн дополнительной добычи принесет Висовое месторождение, запущенное компанией «Русвьетпетро» в конце 2011 года. Эта же компания собирается начать в 2012 году добычу на Западно- Хоседаюском месторождении.

В главном нефтедобывающем регионе - Ханты-Мансийском АО - добыча нефти сокращается четвертый год подряд. В 2011 году спад добычи углубился, как в процентном, так и в физическом выражении. Если в 2010 году по сравнению с 2009 годом спад добычи составил около 2 млн т, то в 2011 году по сравнению с 2010 годом - около 5 млн т. Многие старые месторождения округа уже вошли в стадию высокой выработанности, а новые крупные месторождения в эксплуатацию не вводятся.

В 2012 году спад добычи в округе, скорее всего, сохранится, но величина спада будет меньше, чем в 2011 году. Хотя крупнейшая добывающая компания в округе «Юганскнефтегаз» (входит в состав «Роснефти») первоначально планировала сократить добычу на 1 млн т, но «Роснефть», подводя итоги января 2012 года, уже заявила, что, возможно план будет перевыполнен, и снижение добычи составит около 0.5 млн. т. Также может произойти частичная стабилизация добычи на Самотлорском месторождении. Поэтому спад добычи в физическом выражении в ХМАО в 2012 году будет меньше, чем в 2011году и составит около 2-3 млн т.

В Ямало-Ненецком АО также произошло снижение добычи, но оно было сравнительно небольшим. Если в 2010 году спад добычи составил более 5%, то в 2011 году - всего 0.2%. Таким образом, можно говорить о стабилизации добычи нефти в регионе.

Стабилизация произошла, в основном, за счет увеличения добычи газового конденсата компанией «НОВАТЭК» на 13.5% до 4.1 млн т. В 2012 году ожидается начало добычи нефти на Приразломном месторождении на шельфе Печорского моря. Планировалось, что добыча здесь начнется в 2011 году, но впоследствии это событие было отсрочено. Предполагается, что годовая добыча здесь будет составлять 6.6 млн т. Однако вряд ли удастся выйти на это уровень в первый же год. Добыча нефти в ЯНАО в 2012 году, скорее всего, выйдет на положительный уровень, прирост добычи, учитывая планы «НОВАТЭКа» составит около 0.5 млн т.

Отметим, что правительственный прогноз предполагает, что добыча нефти в России в 2012 году увеличится в лучшем случае на 0.9 млн т. Однако эксперты «РИА-Аналитика», проанализировав перспективы каждого из нефтедобывающих регионов, считают, что при сохранении мировой цены нефти выше уровня $100 за баррель, объем добычи нефти в целом по России в 2012 году увеличится по сравнению с 2011 на 4-6 млн т или на 0.8-1.2% (если брать за базу данные Росстата по добыче в 2011 году). На протяжении последних многих лет поставки нефти на внутренний рынок для переработки растут. Исключением стал только 2009 год, когда было отмечено небольшое снижение.

В 2011 году положительная динамика внутреннего спроса сохранилась, но темп роста в годовом сравнении был самым низким за последние годы и составил 3.4%. При этом объем поставок достиг рекордного значения (рис. 1.2).

Рис. 1.2 Поставки нефти на внутренний рынок для переработки

нефтегазовый промышленность импортный оборудование

Рост спроса на нефть обусловлен увеличением потребления нефтепродуктов на внутреннем рынке, о чем подробнее будет сказано ниже.

На протяжении последних двух с половиной лет цена нефти на внутреннем рынке (цена производителей и цена приобретения промышленными предприятиями) изменялась в соответствии с динамикой мировых цен, однако во II полугодии 2011 года эта согласованность была нарушена.

С июля 2011 года внутренняя цена нефти преимущественно увеличивалась, тогда как цена Urals на внешнем рынке преимущественно снижалась. Во многом это обусловлено тем, что во второй половине года наблюдалось ослабление рубля по отношению к доллару ( рис. 1.3).

Рис. 1.3 Цена нефти на внутреннем рынке

В 2011 году произошло снижение экспорта нефти. Согласно данным Минэнерго, экспорт нефти снизился в 2011 году по сравнению 2010годом на 1.3% до 241.8 млн тонн. Экспорт снижается второй год подряд, но если в 2010 году снижение было почти не заметным, то в 2011году спад ускорился (рис. 1.4).

Рис. 1.4 Экспорт нефти из России

Сокращение экспорта было обусловлено не столько снижением спроса на российскую нефть, сколько ее недостатком. Как уже говорилось выше, внутренний спрос на нефть вырос за год на 3.4%, тогда как добыча всего на 0.8%. При этом произошло перераспределение экспорта в сторону восточного направления. В 2011 году Россия должна была исполнять экспортные обязательства перед Китаем после запуска в эксплуатацию ответвления от нефтепровода ВСТО. В связи с этим пришлось снижать экспортные поставки в Западную Европу и некоторые страны СНГ.

Отметим, что, несмотря на снижение экспорта в физическом выражении, доходы от поставок нефти за рубеж выросли за год на 33% до $171.7 млрд.

Как видно из рис. 1.5 и 1.6, экспорт нефти в страны дальнего зарубежья снизился, тогда как экспорт в страны СНГ увеличился. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт в дальнее зарубежье снизился на 4.3%, согласно данным ЦДУ-ТЭК - на 3.9%. Рост экспорта в страны СНГ составил 13.7%.

Рис. 1.5 Экспорт нефти в дальнее зарубежье

Отметим, что увеличение экспорта в СНГ произошло, несмотря на существенное сокращение поставок российской нефти в Украину. Положительная динамика была обусловлена резким увеличением экспорта в Республику Беларусь.

Рис. 1.6 Экспорт нефти в СНГ

Распределение экспортных потоков представлено в таблице 5. К данным таблицы следует добавить, что в 2011 году начался экспорт нефти по отводу от нефтепровода ВСТО в Китай. В этом направлении было отправлено 15.1 млн т нефти. В общей сложности по ВСТО, включая терминал Козьмино, было отправлено 30.298 млн т, что почти в два раза больше, чем годом ранее.

В структуре экспорта через терминал Козьмино по итогам 2011 года 27% или 4.1 млн тонн нефти отправлено в США, 19% (2.9 млн тонн) - в Японию, 18% (2.7 млн т) - в Китай, 13% (2 млн. т) - в Южную Корею, 9% (1.4 млн тонн) - в Филиппины, 7% (1 млн тонн) - в Таиланд, 4% (0.6 млн т) - в Сингапур. По 1% от общих поставок направлено в Перу, Индию и Индонезию. Примечательно, что впервые российская нефть сорта ESPO была поставлена в страну Южной Америки - два танкера из Козьмино ушли в направлении Перу. Кроме того, произошло увеличение экспорта нефти в страны АТР из Сахалина примерно на 30% до 13.1 млн т (по данным местной обладминистрации). Общий объем экспорта нефти в восточном направлении с учетом Козьмино, Сахалина и ответвления на Китай составил по итогам 2011 года 43.4 млн т, что на 70% с лишним больше, чем годом ранее (на 18 млн тонн). Из этого следует, что экспорт российской нефти в западные страны дальнего зарубежья снизился за год на 14%.

В 2012 году нефтедобывающий комплекс будет действовать в условиях, когда, с одной стороны, нужно будет увеличивать поставки нефти на внутренний рынок в связи с возможным увеличением спроса, но, с другой стороны, нужно будет заполнять новую экспортную трубу - БТС-2. Частично эта проблема будет решена за счет увеличения добычи, о чем говорилось выше. Также, возможно, будет более активно привлекаться нефть из Казахстана.

Цена нефти Urals колебалась в 2011 году в соответствии с мировой динамикой (рис. 1.7). Среднегодовая цена нефти Urals составила $109.6 за баррель, что на 40.1% больше, чем в 2010 году и на 16.2% больше, чем в докризисном 2008 году.

Рис. 1.7 Цена нефти Urals, очищенная от экспортной пошлины и ставки НДПИ

Цена нефти, очищенная от ставки экспортной пошлины и ставки НДПИ, в начале года имела повышательный тренд. В марте был достигнут максимальный уровень этого показателя за весь посткризисный период - $39.2 баррель. В мае из-за резкого сокращения мировых цен очищенная цена снизилась ниже уровня $30 за баррель, но в дальнейшем этот уровень снова был превышен. Среднегодовой показатель цены очищенной нефти составил в 2011 году $31.7 за баррель. Это на 21.3% больше, чем в 2010 году и на 21.8% больше, чем в докризисном 2008 году.

После спада в 2009 году в последующие два года российская нефтепереработка росла, при этом объем первичной переработки по итогам 2011 года достиг очередного рекордного уровня (рис. 1.8).

Рис. 1.8 Первичная пе6реработка нефти

Рост производства был отчасти обеспечен увеличением внутреннего спроса, а также ростом экспорта бензинов.

В товарной структуре нефтепереработки (табл. 1.7) в 2011 году производство всех основных нефтепродуктов достигло исторического максимума.

Таблица 1.7 Производство основных нефтепродуктов, млн. т

2011 год

2011/2010, %

2010/2009, %

2009/2008, %

2008/2007, %

2007/2006, %

Первичная переработка нефти

258

103.3

105.5

99.6

103.2

103.8

Бензин автомобильный

36.8

102.0

100.5

100.5

101.8

102.1

Дизельное топливо

70.2

100.3

104.2

97.7

104.1

103.4

Мазут топочный

72.9

104.6

108.5

100.8

101.9

105.2

Прямогонный бензин

12.5

105.5

116.5

99.8

104.3

108.6

При этом наивысший темп рост отмечен в производстве прямогонного бензина (нафты). Также выше среднего зафиксирован темп роста производства топочного мазута. В свою очередь, темп роста производства дизельного топлива был почти нулевой. Сравнительно немного по сравнению с другими нефтепродуктами выросло и производство автомобильного бензина, но, тем не менее, отметим, что этот показатель стал максимальным за последние четыре года. Ускорение роста производства автомобильного бензина связано с увеличением его экспорта.

Согласно первой оценке Минэнерго, внутреннее потребление газа в России составило 496.2 млрд куб м, что на 2.3% больше, чем годом ранее.

Внутреннее потребление газа превысило докризисный уровень синтезировали данные «Газпрома» за последние годы и данные Минэнерго, объем внутреннего потребления в России составил 470.9 млрд куб м. Как видно из рис. 1.9, внутреннее потребление газа превысило прежний максимум 2007 года на 0.8%.

Рис. 1.9 Внутренне потребление газа России

Рост потребления газа был обеспечен ростом всей экономики и реального сектора в том числе. Все основные промышленные потребители газа увеличили производство по итогам 2011 года. Тепловые электростанции увеличили производство электроэнергии на 2.2%, производство азотных удобрений выросло за год на 4.7%, производство цемента - на 11.4%. Сдерживающим фактором для роста внутреннего потребления газа стали погодные условия - 2011 год был в среднем теплее, чем 2010 год. Отметим, что реализация газа на внутреннем рынке компанией «Газпром» (исходя из суммы данных квартальных отчетов) составила по итогам 2011 года 313.2 млрд куб. м, что на 2.7% меньше, чем годом ранее. Впрочем, итоговая оценка Газпрома, как правило, отличается от промежуточной с погрешностью плюс 2.5-3%. По оценке экспертов «РИА-Аналитика», реализация «Газпрома» на внутреннем рынке сохранилась на уровне прошлого года - 322 млрд куб. м газа.

Доля «Газпрома» на внутреннем рынке газа постепенно сокращается. Например, в 2010 году она составляла 62.5%, тогда как в 2006 году была 64.3%. Вместе с тем компания «НОВАТЭК» увеличивает свою долю на рынке. Эта компания уже поставляет газ на рынок Челябинской области, а также для электростанций компании «ОГК-1». Кроме того, в СМИ сообщалось, что в 2012 году на газ «НОВАТЭКа» должны перейти электростанции компании «ОГК»-3.

Согласно данным Федеральной таможенной службы, экспорт газа из России вырос в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 6% до 161.7 млрд куб. м. В том числе экспорт в страны дальнего зарубежья увеличился на 8.9% до 117 млрд куб. м, а в страны СНГ снизился на 1.3% до 44.7 млрд куб. м. Впрочем, данные ФТС не включают экспорт в Республику Беларусь, поэтому последняя цифра фактически отражает только экспорт газа в Украину.

На рис. 1.10, показана динамика экспорта российского газа с учетом поставок в Белоруссию. Как видно, экспорт растет второй год подряд, но докризисного уровня не достиг. В 2011 году с учетом Белоруссии экспорт газа из России увеличился на 4.4% до 182.3 млрд куб. м.

Рис. 1.010 Экспорт газа из России

В течение года динамика экспорта была неодинаковой. В первом полугодии потребители газа старались по максимуму загрузить свои газохранилища, ожидая, что во втором полугодии произойдет существенное повышение цен. В первом квартале рост реализации газа «Газпромом» по сравнению с аналогичным периодом 2010 года составил 31.3%, во втором квартале - 17.6%. В дальнейшем начался спад поставок по сравнению с 2010 годом. В III квартале снижение экспорта составило 5.8%, в IV квартале - 13.2%.

Как уже говорилось выше, во втором полугодии контрактные цены российского газа заметно превышали спотовые цены в Европе. В результате, возросли протестные настроения потребителей, как это уже бывало раньше.

Делись добром ;)