11.1. Кооперирование и специализация в промышленности
Мировой опыт показывает, что кооперация труда и производства - объективный исторический процесс, который присущ всем способам производства, странам с любым социально-экономическим строем, особенно актуален в XXI веке, в эпоху глобализации производства. В кооперации производства объединяются и материализуются передовые идеи, достижения в отраслях фундаментальной науки, научно-исследовательских и опытно- конструкторских работах (НИОКР), производственных, конструкторских, управленческих и информационных технологиях.
Кооперация в современном мире становится воспроизводственной базой социально-экономического и научно-технического прогресса стран мира, сердцевиной мирохозяйственных процессов, региональной экономической интеграции, транснационализации (производства, НИОКР, информационно-финансовой сферы и т.п.), международного промышленного сотрудничества, глобализации мировой экономики. Эта форма взаимодействия стала ускорителем структурной перестройки промышленности, ее отраслевых и межведомственных комплексов на новой технологической основе, в том числе на основе широкого применения электронных и информационных технологий. Без развития кооперации невозможно осуществить принципы построения производства 20% 4- 80%, которых придерживаются все мировые производители.
В экономической литературе термин «производственная кооперация» используется как в узком значении, под которым имеют в виду кооперацию исключительно производственной деятельности, так и в широком его понимании, включающем различные сферы хозяйственнойдеятельности предприятий: научные исследования; материально-техническое обеспечение; процесс производства; сбыт продукции; управление предприятием.
В глоссарии терминов, который опубликован Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) в 1983 году, промышленное сотрудничество (к термину «промышленное сотрудничество» приравнивается термин «производственная кооперация» в широком своем значении) определено как «отношения между предприятиями, базирующимися на долговременной общности интересов». Промышленное сотрудничество может включать: предоставление лицензий, создание предприятий или производственных линий; развитие новых видов технологий и предоставление информации, относящейся к этим видам технологий; производство, маркетинг, совместные проекты или совместную заявку на подряд. Обязательства в целом или часть обязательств, которые возникают в связи с осуществлением сотрудничества, могут быть урегулированы натурой (встречные поставки аналогичных товаров или услуг).
Большинство зарубежных экономистов считают, что самыми важными чертами промышленной кооперации являются: долгосрочность (неоднократность) хозяйственных связей; их непосредственная направленность на производство материальных благ; совместная или технологически связанная деятельность с целью экономии затрат, усовершенствования производства, повышения производительности труда, качества производимой продукции и эффективности производства. При этом кооперационное сотрудничество распространяется как на само производство, так и на деятельность, предшествующую производственному процессу или связанную с ним другим путем, например, на реализацию готовых изделий.
Во всей общности кооперационных связей научно-техническая кооперация между хозяйствующими субъектами может рассматриваться как часть производственной кооперации. В том случае, когда кооперационные связи в научно-исследовательской деятельности распространяются в дальнейшем и на сферу производства, или, наоборот, кооперация в сфере производства влечет за собой сотрудничество партнеров в сфере промышленных разработок, связанных с усовершенствованием выпускаемой продукции, мы имеем дело с производственно-технической кооперацией.
При договоренности партнеров по производственно-технической кооперации об общем сбыте выпускаемой продукции такая кооперация приобретает форму научно-производственно-сбытовой. Сотрудничество в такой форме отображает комплексный подход к решению проблем научно-технического развития, при котором должны быть увязаны в одну систему все этапы общественного производства от научного поиска до реализации продукции на мировом рынке.
В соответствии с концепцией ЕЭК ООН среди форм промышленного сотрудничества выделяются:
- поставка комплектных предприятий и оборудования с последующей оплатой их стоимости продукцией, которую предстоит изготовить на их основе;
- предоставление лицензий и (или) производственного опыта, а также знаний с последующей оплатой их стоимости поставками продукции, полученной с их использованием;
- подряд;
- совместное производство, включая научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР);
- совместные предприятия;
- совместные проекты.
Приведенное распределение является довольно условным и далеко не исчерпывает всего разнообразия форм промышленного сотрудничества, которые используются в зависимости от конкретных целей и интересов партнеров, их возможностей и потребностей, специфики отраслей экономики. К тому же в различных соглашениях о той или иной форме кооперирования часто содержатся отдельные элементы других форм. В особенности это касается более сложных видов кооперирования, таких, как совместные предприятия или трехсторонняя кооперация, которые могут включать субподрядные отношения и прочие формы.
Поставка комплектных предприятий, оборудования с последующей оплатой их стоимости, изготовленной на их основе продукцией или сырьем, которое будет добыто, представляет собой особую форму производственной кооперации. Ее еще называют кооперационное сотрудничество на компенсационной основе, или просто «компенсационные соглашения». Кроме поставок машин, оборудования, технологических линий и их монтажа, она включает также сопутствующие услуги, которые предоставляет поставщик, и цена которых, как правило, входит в стоимость соглашения. Поставщик предоставляет клиенту план выполнения работ, обучает местный персонал, оказывает помощь при введении объекта в эксплуатацию и т.п. Часто сотрудничество распространяется на обмен технической документацией и информацией, проведение совместных исследований по усовершенствованию продукции, осуществление производственного процесса и совместного маркетинга.
Сотрудничество на компенсационной основе целесообразно осуществлять в случаях, когда имеют место протоколы о продлении тесного сотрудничества и после завершения пускового периода. При этом поставщику выгодно получать часть стоимости деталями или конечной продукцией, когда он непосредственно принимает участие в развитии предприятия, которое было им создано, и может заручиться гарантиями относительно качества, регулярности поставок и приемлемых цен.
Близкой по своей сути к первой форме кооперационного сотрудничества является предоставление лицензий, производственного опыта и знаний с последующей оплатой их стоимости поставками продукции, полученной с их использованием. Эта форма сотрудничества лишь условно может рассматриваться как форма кооперации, поскольку в этом случае не гарантируется установление непосредственных постоянных производственных или научно-технических связей между партнерами. Подобные компенсационные соглашения перерастают в кооперационные при условии налаживания совместного производства.
Подряд - это наиболее простая, начальная форма кооперации, при которой подрядчик обязывается выполнять определенные работы в соответствии с заданием своего партнера по кооперации, его заказом и по его технической документации или спецификации. Общей чертой соглашений данного вида кооперационного сотрудничества является короткий срок их действия - большинство из них включают в себя краткосрочные обязательства, которые ежегодно возобновляются.
Если часть продукции остается у подрядчика, то на ее использование, как правило, вводятся суровые ограничения и не предусматривается использование торговых знаков.
В целом кооперационное сотрудничество на основе простых подрядных отношений следует рассматривать как переходный этап к более сложным формам сотрудничества, например, к таким, как совместное производство.
Примером белорусско-российского кооперационного сотрудничества на основе подряда является изготовление и поставка ярославским моторным заводом белорусскому автомобилестроительному предприятию ОАО «Минский автомобильный завод» двигателей внутреннего сгорания.
Практика показала, что кооперирование в форме подряда наиболее рискованное, ибо в этом случае подрядчик в полной мере зависит от заказчика, что при определенных условиях (отказ последнего от пролонгации заказа) может поставить его в затруднительное положение. Так, например, после 17 августа 1998 года произошло с российскими автозаводами, которые работали по «отверточной» технологии при сборке автомобилей из импортных узлов и комплектующих деталей.
Особенно большие неприятности (включая полное банкротство) в таких ситуациях ожидают предприятия-подрядчики в случае, если его продукция была предназначена лишь для одного потребителя и, кроме него, больше никому не нужна.
Совместное производство предусматривает обмен узлами и деталями с последующей сборкой готовой продукции на предприятии одного или обоих партнеров. Предпосылкой для успешного осуществления этой формы сотрудничества служит решение вопросов стандартизации, унификации и типизации отдельных деталей и узлов, конечной продукции. Оно сопровождается, как правило, большим объемом взаимных поставок и ведет к большей взаимозависимости и большей взаимосвязи партнеров. Совместное производство предусматривает поставку каждым партнером определенного количества узлов, деталей и других компонентов для изготовления конечного продукта на предприятии одного или обоих партнеров. Сюда же включается разработка технических условий на указанные компоненты, распределение их производства между партнерами с установлением объема и специфики производства. Часто подобное сотрудничество распространяется и на проведение общих НИОКР. В этом случае может иметь место передача разработанной технологии обеим сторонам и сотрудничество должно быть строго сбалансировано.
Распределение программ и специализация дают возможность обеспечить выпуск продукции большими партиями, улучшить материально-техническое снабжение, предусмотреть организацию совместных сбытовых каналов или использование сбытовой сети одного из партнеров.
Совместное производство на основе специализации по сравнению с кооперационным сотрудничеством на основе распределения программ дает возможность быстрее осваивать производство новых изделий, более полно использовать мощности, повышать конкурентоспособность продукции, сокращать затраты производства. Международная практика свидетельствует о том, что достижение соглашений с высокой степенью специализации партнеров является сложным и долговременным процессом, который требует четкого определения обязанностей сторон, согласования цен, технических нормативов, сроков поставок сырьевых материалов, процедур контроля качества компонентов и конечной продукции, порядка урегулирования расхождений, а также эффективной координации действий.
Совместные предприятия (СП) - более сложная, комплексная форма производственной кооперации. Базируясь на принципах совместного участия партнеров в капитале, управлении, распределении доходов и рисков, они предусматривают большую заинтересованность в выполнении взятых на себя обязательств. Совместные предприятия концентрируют преимущества и выгоды всех форм кооперирования (повышение технического уровня продукции и ее конкурентоспособности, выпуск продукции в более сжатые сроки при меньших затратах на производство, ускорение инновационного цикла, проникновение на рынки других стран с расширением экспортной продажи на них).
В рамках этой организационной формы кооперирования стороны договариваются об объединении производственных и финансовых ресурсов, совместном осуществлении соответствующих видов работ, распределении дохода и рисков и т.п. Совместное имущество, совместное управление, совместное распределение дохода и рисков - три основных элемента, которые отличают СП от других форм сотрудничества (иногда первые два элемента могут не входить составной частью в соглашение, если речь идет о контрактном СП).
Как правило, кооперирующиеся предприятия участвуют в делах совместного предприятия, имея в нём долю 50%. Цель таких предприятий состоит в том, чтобы совместно выполнять отдельные задачи (например, исследования и разработки, сбыт, закупки). Примером является Германское автомобильное общество с ограниченной ответственностью (Ганновер), в котором в равных долях участвуют АО «Daimler-Benz» и АО «Volkswagen». Задачами этого совместного предприятия являются научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские разработки в области электротехники и электрохимических систем-накопителей (промышленных батарей). Примером международного совместного предприятия является общество «Shanghai-Volkswagen». Его задачей является производство автомобилей марки «Volkswagen» для китайского рынка. Китайские организации, с одной стороны, и АО «Volkswagen» - с другой, участвуют в равных долях.
Кооперационное сотрудничество в форме совместных проектов представляет собой сотрудничество двух или более предприятий для реализации проекта (соответственно, двухстороннего или многостороннего) как в интересах стран базирования партнеров по кооперированию, так и для его выполнения по заказу любой другой страны.
Совместные проекты могут осуществляться в различных организационных формах: на чисто договорных принципах или путем объединения на основе консорциума, совместного предприятия и т.п.
Договора типа «подрядчик-субподрядчик» - наиболее простая форма реализации совместных проектов. Она не предусматривает прямых связей между клиентом-заказчиком и субподрядчиком. Прямая связь осуществляется лишь между заказчиком и подрядчиком. Эта форма кооперационного сотрудничества используется довольно широко и в основном при осуществлении простых проектов, которые предусматривают субпоставки, и когда есть возможность четкого разделения обязательств и ответственности между партнерами.
Отношение типа «подрядчик-подрядчик» больше подходит для осуществления сложных проектов, когда возникает вопрос относительно промышленной собственности и имеется потребность в предоставлении отдельных кредитов. В этом случае каждый из партнеров-подрядчиков непосредственно отвечает перед клиентом-заказчиком за поставки и выполнение работ, возложенные на него в соответствии с заказом-подрядом.
Характерной особенностью кооперационного сотрудничества по реализации совместных проектов на основе договоров типа «подрядчик-подрядчик» является долговременность взаимодействия партнеров, базирующаяся на взаимной заинтересованности относительно получения доходов от совместной эксплуатации построенного объекта или от реализации продукции, производимой в результате выполнения совместного проекта. При этом и риски, и доходы распределяются пропорционально между участниками проекта в зависимости от объемов взносов каждого из них.
Основным недостатком вышеозначенной формы сотрудничества является отсутствие координации между действиями партнеров как на стадии переговоров, так и на стадии реализации проекта. Если возникшие проблемы не могут быть урегулированы иначе как самими подрядчиками, стороны объединяются в консорциумы.
За последние два десятилетия значительное распространение в мире приобрела транснациональная кооперация корпоративных структур, которая в зависимости от формы своего существования объединяет в себе практически все приведенные выше формы кооперирования. Появление и распространение в мире новых организационных структур в виде транснациональных компаний (ТНК) вызвано осложнениями и взаимопереплетениями хозяйственных процессов, усилением межфирменной и межгосударственной конкурентной борьбы за рынки сбыта и источники сырья. Под ТНК, как правило, понимается основанное на договоре (соглашении) долговременное добровольное сотрудничество между юридически и экономически самостоятельными предприятиями, которые размещены в разных странах, для достижения общей цели путем сознательного согласованного поведения партнеров, число которых не ограничивается.
Формы подобного предпринимательского сотрудничества, itпервую очередь, определяются: родственностью производственной деятельности предприятий и технологических процессов, которые на них осуществляются, наличием или отсутствием механизма акционерного соучередительства. При наличии последнего возникает феномен транснациональной финансово-промышленной корпорации, причем много развитых корпоративных структур - это объединения финансово-промышленного характера.
Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что корпоративные формы далеко не исчерпывают всего разнообразия социально-экономических проявлений современных транснационально-корпоративных отношений. В конкретных условиях возникают и другие, более «мягкие» формы, например: лицензионный договор на использование авторского права, товарного знака, ноу-хау, патента; совместное производство (когда продукт или отдельные его части изготовляются одним из иностранных партнеров), контракт-менеджмент (когда одно из кооперированных предприятий предоставляет партнерам достижения в сфере развития персонала).
Анализ форм кооперирования, показывает, что производственная кооперация имеет два вектора влияния. Один из них имеет положительное влияние на экономическую ситуацию хозяйствующих субъектов при их кооперировании, другой, при определенных условиях, может отрицательно сказаться на экономической безопасности каждого из партнеров (под термином «экономическая безопасность» имеется в виду такое состояние экономики предприятия, которое обеспечивает его постоянное экономическое развитие).
Потенциальную угрозу экономической безопасности предприятия, как показывает опыт международного промышленного кооперирования, представляет, главным образом, неодинаковая степень взаимозависимости партнеров по кооперации. Более уязвимым является тот партнер, который имеет большую степень зависимости. Понятно, что совсем избавиться от зависимости партнеров один от другого невозможно, в то же время нейтрализация отрицательной составляющей процесса кооперирования является реальной задачей и решаться она может за счет, прежде всего, обретения равноправия в отношениях между ними. Так, например, высокая степень зависимости подрядчика от заказчика при кооперировании двух предприятий по подрядной форме может быть значительно снижена, если подрядчик приобретет еще и статус заказчика, а заказчик - подрядчика. В этом случае сотрудничество между ними уже будет иметь форму совместного производства в виде двухсторонней кооперации, когда оба партнера по кооперированию приобретают практически одинаковую степень взаимозависимости.
Таким образом, для обеспечения экономической безопасности при сотрудничестве необходимо избирать такие формы кооперирования, которые бы базировались на следующих принципах:
- равноправный и долговременный характер отношений между партнерами по сотрудничеству;
- справедливое распределение рисков и дохода между участниками кооперирования;
- совместная заинтересованность партнеров в достижении конечных результатов сотрудничества.
Приведенным принципам кооперации более всего отвечает кооперирование в таких формах, как сотрудничество на основе компенсационных и лицензионных соглашений, в форме совместного производства при условии двухсторонней кооперации (взаимных поставок кооперированной продукции), совместных предприятий, совместных проектов и в составе транснациональных (межгосударственных) промышленно-финансовых групп.
В настоящее время в мире обозначилась тенденция, когда кооперируются не только крупные компании, но и малые предприятия (МП). Сейчас во многих странах возникают уже не изолированные МП, выносящие на рынок свою продукцию, а системы, в которых процесс производства расчленяется на фазы. Создается сеть местных предприятий с тонким разделением труда, что позволяет участвовать в производстве всем жителям района.
Возникает кооперативный эффект между производством и повседневной жизнью людей, что сильно снижает себестоимость. Час-другой может поработать и старик, и подросток. Координация идет через взаимное доверие и комбинацию рынка с социальным контролем методами, принятыми в поселке или городке. Близость отдельных МП позволяет достичь преимуществ крупного предприятия без потери гибкости. К изумлению экономистов, такие сети МП в Италии стали теснить крупные корпорации в самых передовых отраслях.
Примером такой кооперации может служить электронная промышленность, даже производство компьютеров в Испании, Франции и Бельгии (есть сравнительное исследование этого сектора в трех странах). В Мадриде, например, производством профессиональной электронной техники занято 530 фирм, на которых официально работает 40 тыс. человек (реально 66 тыс.). Имеют менее 50 работников 88 % предприятий. На «нормальных» заводах известных корпораций (завод-»голова») делается лишь 10 % изделий, 90 % делается на МП и «единоличниками» в огромном числе квартир и подвалов. Ни одна часть производственной системы не может существовать без другой.
О росте масштабов международного производственного кооперирования (как внутрифирменного, так и межфирменного) в современных условиях свидетельствует увеличение более чем вдвое доли промежуточной продукции - компонентов, частей, деталей, поступающих в международный товарооборот. Например, доля комплектующих изделий, поступающих в каналы международной торговли под прямым воздействием производственного кооперирования, в общей стоимости продукции машиностроения возросла с 19 % в 80-е годы до 50 % в 1999 году; при этом в США она повысилась с 14 до 60 %, в Германии - с 17 до 51 %, в Англии - с 24 до 49 %, в Японии - с 15 до 40 %, во Франции - с 21 до 48 %, в Италии - с 22 до 55 %, в Швеции - с 14 до 45 %, в Бельгии - с 24 до 42 %, в Голландии ~ с 27 до 60 %.
Следует ожидать, что этот процесс будет продолжаться, так как ряд факторов постоянно воздействует на процесс специализации производства в мире, который является спутником кооперации.
Во-первых, бурное развитие научно-технического прогресса породило такие явления, как все возрастающее предложение новых товаров и услуг (до 100 000 новых товаров в год), которые несут в себе все более сложные новые потребительские качества.
Во-вторых, происходит быстрая глобализация производства товаров и услуг, рынок становится планетарным.
В-третьих, под влиянием НТП и возросшего достатка положения развитых стран происходит резкая дифференциация спроса.
В-четвертых, конкуренция заставила фирмы производить сложные технические изделия, которые могут годами работать без поломок и достигать возможности ремонта в течение 1 - 2 суток в любом конце планеты.
Все это заставило лучшие фирмы выпускать продукцию с гарантией 3-5 лет безупречной работы и менять каждую неделю модели мотоциклов, автомобилей и другой сложной техники. Таких результатов можно добиться только на специализированном гибком производстве, которое производит только основные, определяющие облик изделия детали и узлы (до 30 %), а остальные 70 % узлов получать по кооперации.
Чтобы достичь такого уровня кооперации, изделие уже на стадии проектирования должно задумываться собранным из модулей, функционально законченных и встраиваемых в любое изделие. Это, в свою очередь, возможно тогда, когда в стране созданы для этого все условия, т.е. проведена стандартизация, унификация и типизация изделий, узлов, деталей. Для проведения в жизнь таких условий страны Запада приняли жесткие согласованные государственные программы, которые являются обязательными для выполнения всеми экономическими субъектами. Например, переход на стандарты серии ИСО 9000 развитые страны осуществили за несколько лет. У нас же это работа затянулась на десятилетия. Так, в Белоруссии, как и в СССР, программа перехода на стандарты ИСО принята в начале 80 годов, а внедрили их на начало 2004 года около 300 предприятий. Это лишает наши предприятия возможности участвовать в международной кооперации, так как стандарты серии ИСО являются «языком» общения мировых товаропроизводителей. Это, в свою очередь, делает продукцию наших предприятий неконкурентоспособной на мировых рынках и вынуждает их продавать ее по заниженным ценам. Такая практика лишает предприятия и все народное хозяйство страны направить средства для инноваций и инвестиций. Поэтому принятие соответствующей государственной программы по внедрению стандартов ИСО и ее ускоренная реализация дает возможность нашим товаропроизводителям войти в международную кооперацию. Тогда наши заводы, выпускающие законченные изделия, могут применять лучшие в мире узлы, а наши производители узлов могут свободно продавать их на мировом рынке.
- 3. Оглавление
- 1.2 Классификация предприятия
- 1.3 Жизненный цикл и этапы развития предприятия
- 1.4 Наукоемкое производство как фактор интенсивного развития экономики
- 1.5 Место и роль малых предприятий в системе национальной экономики
- Глава 2. Внешняя среда и условия успешной деятельности предприятия
- 2.1 Теоретические основы трансформации экономики
- 2.2 Монетарные факторы функционирования реальной экономики
- 2.3. Создание конкурентной среды. Институциональная политика государства
- 2.4. Собственность и деятельность предприятия
- 2.5. Структурная политика государства
- Глава 3. Экономические ресурсы предприятия и эффективность их использования
- 3.1. Основные средства и эффективность их использования
- 3.2. Лизинг как форма обновления основных средств. Оценка эффективности лизинга
- 3.3. Оборотные средства предприятия и их эффективность
- 3.4. Нематериальные активы предприятия
- Глава 4. Планирование предприятия
- 4.1. Сущность, цели и принципы планирования
- 4.2. Методы планирования
- 4.3. Виды планирования
- Раздел 1. Содержание и целевые установки деятельности компании. Излагаются предназначение и стратегическая цель деятельности компании, масштабы и сфера деятельности, тактические цели и задачи.
- Раздел 2. Прогнозы и ориентиры. Приводятся прогнозы экономической ситуации на рынках капиталов, продукции и труда, намеченные перспективные ориентиры по основным показателям.
- Раздел 3. Специализированные планы и прогнозы:
- 4.4 Бизнес-план: сущность, виды, структура
- Глава 5. Персонал предприятия и современные формы мотивации труда
- 5.1. Человеческий фактор в современном производстве. Коллективные методы управления. Концепция развития социальной сферы
- 5.2. Производительность труда и её влияние на экономику предприятия
- 5.3. Современные экономические стимулы мотивации труда
- 5.4. Зарубежный опыт организации оплаты труда
- Глава 6. Управление затратами производства и ценообразованием
- 6.1. Характеристика себестоимости продукции как фактора повышения её конкурентоспособности
- 6.2. Классификация затрат на производство продукции (работ, услуг)
- 6.3. Формирование новых подходов к управлению затратами
- 6.4. Ценообразование в экономическом механизме предприятия
- Глава 7. Инновационно-инвестиционная активность предприятий как условие их экономического развития
- 7.1. Сущность и виды инноваций
- 7.2 Инновационный потенциал конкурентоспособности промышленных предприятий
- 7.3. Стимулирование инновационной деятельности
- 7.4. Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятия
- 7.5. Оценка экономической эффективности проекта
- Глава 8. Результативность деятельности предприятия
- 8.1. Сущность, виды дохода и прибыли предприятия
- 8.2. Формирование и распределение прибыли предприятия
- 8.3. Показатели рентабельности и методика их расчета
- 8.4. Пути повышения прибыли и рентабельности
- Глава 9. Производственная деятельность предприятия
- 9.1. Принципы рациональной организации производственных процессов
- 9.3. Особенности организации основного
- Глава 10. Адаптация предприятий к рыночным условиям хозяйствования
- 10.1. Реструктуризация отечественных предприятий как необходимое условие рыночной адаптации
- 10.1. Реинжиниринг бизнес-процессов предприятия как действенная технология реструктуризации
- 1. Анализ
- 2. Перепроектирование
- 3. Реализация
- 10.3. Переход на мировые стандарты качества - непременное условие вхождения в мировое разделение труда
- 10.4. Переход на мировые цены как стратегическая составляющая конкурентоспособности предприятия
- Глава 11. Построение современной
- 11.1. Кооперирование и специализация в промышленности
- 11.2. Построение современной логистической системы в стране
- 11.3. Комбинирование и концентрация в промышленности
- 11.4. Создание гибких производственных систем предприятия
- 11.5. Сетевые структуры управления
- 10.6. Концепция «подвижного» и «виртуального» производства
- 10.7. Саls –технологии