Анализ и оценка финансово-экономической деятельности ОАО "Сургутнефтегаз"

5.2 Анализ технико-экономических показателей по УПРР

Как правило, в итоговую систему основных технико-экономических показателей включают как исходные показатели, образующие ее основу, так и производные от них характеристики, наиболее значимые для общей оценки технико-экономического состояния предприятия.

Таблица №6

Выполнение основных технико-экономических показателей по УПРР в динамике за 2011- 2013 гг.

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические данные	Отклонение

			2011 г.	2012 г.	2013 г.	(2013 г. -2011 г.)	(2013 г. -2012 г.)
						Абс.	%	Абс.	%
1	Сдача скважин НГДУ, в т.ч.:	скв.	132	126	127	-5	96,2	1	100,8
	разведка	скв.	53	49	67	14	126,4	18	136,7
	эксплуатация	скв.	79	77	60	-19	75,9	-17	77,9
2	Проходка, в т.ч.:	тыс.м	377,603	357,286	280,189	-97,414	74,2	-77,097	78,4
	разведка	тыс.м	155,821	150,402	141,368	-14,453	90,7	-9,034	94
	эксплуатация	тыс.м	221,782	206,884	138,821	-82,961	62,6	-68,063	67,1
	Проходка Зап. Сибирь, в т.ч.:	тыс.м	367,335	340,044	228,862	-138,473	62,3	-111,182	67,3
	разведка	тыс.м	150,744	143,468	122,197	-28,547	81,1	-21,271	85,2
	эксплуатация	тыс.м	216,591	196,576	106,665	-109,926	49,2	-89,911	54,3
	Проходка Якутия, в т.ч.:	тыс.м	10,268	17,242	51,327	41,059	499,9	34,085	297,7
	разведка	тыс.м	5,077	6,934	19,171	14,094	377,6	12,237	276,5
	эксплуатация	тыс.м	5,191	10,308	32,156	26,965	619,5	21,848	312
3	Коммерческая скорость	м/ст.мес	3269	2824	1894	-1375	57,9	-930	67,1
	разведка	м/ст.мес	2094	1868	1506	-588	71,9	-362	80,6
	эксплуатация	м/ст.мес	5396	4497	2571	-2825	47,6	-1926	57,2
	Коммерческая скорость Зап. Сибирь, в т.ч.:	м/ст.мес	3539	3157	2628	-911	74,3	-529	83,2
	разведка	м/ст.мес	2237	2067	1909	-328	85,3	-158	92,4
	эксплуатация	м/ст.мес	5950	5133	4618	-1332	77,6	-515	90
	Коммерческая скорость Зап. Сибирь, в т.ч.:	м/ст.мес	878	917	844	-34	96,1	-73	92
	разведка	м/ст.мес	725	625	641	-84	88,4	16	102,6
	эксплуатация	м/ст.мес	1104	1339	1041	-63	94,3	-298	77,7
4	Механическая скорость	м/час	16,44	12,31	7,31	-9,13	44,5	-5	59,4
	разведка	м/час	11,04	8,69	6,49	-4,55	58,8	-2,2	74,7
	эксплуатация	м/час	25,05	17,64	8,37	-16,68	33,4	-9,27	47,5
	Механическая скорость Зап. Сибирь, в т.ч.:	м/час	18,50	14,92	13,60	-4,9	73,5	-1,32	91,2
	разведка	м/час	12,22	10,13	9,87	-2,35	80,8	-0,26	97,4
	эксплуатация	м/час	28,84	22,78	24	-4,84	83,2	1,22	105,4
	Механическая скорость Якутия, в т.ч.:	м/час	3,29	2,77	2,38	-0,91	72,3	-0,39	85,9
	разведка	м/час	2,90	2,21	2,04	-0,86	70,3	-0,17	92,3
	эксплуатация	м/час	3,90	3,33	2,6	-1,3	66,7	-0,73	78,1
5	Кол-во буровых бригад	бр.	11	11,9	13,9	2,9	126,4	2	116,8
	разведка	бр.	7,4	7,9	9,2	1,8	124,3	1,3	116,5
	эксплуатация	бр.	3,6	4	4,7	1,1	130,6	0,7	117,5
	Кол-во буровых бригад Зап. Сибирь, в т.ч.:	бр.	10	10,1	8,4	-1,6	84	-1,7	83,2
	разведка	бр.	6,8	6,8	6,4	-0,4	94,1	-0,4	94,1
	эксплуатация	бр.	3,2	3,3	2	-1,2	62,5	-1,3	60,6
	Кол-во буровых бригад Якутия, в т.ч.:	бр.	1	1,8	5,5	4,5	550	3,7	305,6
	разведка	бр.	0,6	1,1	2,8	2,2	466,7	1,7	254,5
	эксплуатация	бр.	0,4	0,7	2,7	2,3	675	2	385,7
6	Кол-во бригад испытания	бр.	10	11,5	11,8	1,8	118	0,3	102,6
	разведка	бр.	7,5	9,4	9,9	2,4	132	0,5	105,3
	эксплуатация (осв.)	бр.	2,5	2,1	1,9	-0,6	76	-0,2	90,5
	Кол-во бригад испытания Зап. Сибирь, в т.ч.:	бр.	9,7	9,8	8,4	-1,3	86,6	-1,4	85,7
	разведка	бр.	7,2	7,8	7,4	0,2	102,8	-0,4	94,9
	эксплуатация (осв.)	бр.	2,5	2	1	-1,5	40	-1	50
	Кол-во бригад испытания Якутия, в т.ч.:	бр.	0,3	1,7	3,4	3,1	1133,3	1,7	200
	разведка	бр.	0,3	1,6	2,5	2,2	833,3	0,9	156,3
	эксплуатация (осв.)	бр.	0,1	0,1	0,9	0,8	900	0,8	900
7	Производительность труда
	а) на 1 работающего Зап. Сибирь	м/чел	319,98	299,07	234,97	-85,01	73,4	-64,1	78,6
	а) на 1 работающего Якутия	м/чел	95,96	92,70	104,32	8,36	108,7	11,62	112,5
	б) на 1 рабочего Зап. Сибирь	м/чел	449,1	420,3	330,25	-118,85	73,5	-90,05	78,6
	б) на 1 рабочего Якутия	м/чел	131,6	118,91	129,61	-1,99	98,5	10,7	109
	в) на 1 бур. бригаду Зап. Сибирь	м/бр	36734	33668	27245	-9489	74,2	-6423	80,9
	в) на 1 бур. бригаду Якутия	м/бр	10268	9579	9332	-936	90,9	-247	97,4
	г) на 1 бр. испытания (освоения)	объект	29,2	26,5	24,7	-4,5	84,6	-1,8	93,2
8	Средняя глубина	м	2793	2869	2580	-213	92,4	-289	89,9
	разведка	м	2905	2975	2852	-53	98,2	-123	95,7
	эксплуатация	м	2720	2798	2352	-368	86,5	-446	84,1
	Средняя глубина Якутия, в т.ч.:	м	2843	2939	2990	147	105,2	51	101,7
	разведка	м	2976	3029	3131	155	105,2	102	103,4
	эксплуатация	м	2758	2876	2845	87	103,2	-31	98,9
	Средняя глубина Зап. Сибирь, в т.ч.:	м	1711	1479	1598	-113	93,4	119	108,
	разведка	м	1692	1721	1837	145	108,6	116	106,7
	эксплуатация	м	1730	1738	1478	-252	85,4	-260	85
9	Численность, в т.ч.:	чел.	1255	1323	1466	211	116,8	143	110,8
	рабочих	чел.	896	954	1082	186	120,8	128	113,4
	Численность Зап. Сибирь, в т.ч.:	чел.	1148	1137	974	-174	84,8	-163	85,7
	рабочих	чел.	818	809	693	-125	84,7	-116	85,7
	Численность Якутия, в т.ч.:	чел.	107	186	492	385	459,8	306	264,5
	рабочих	чел.	78	145	396	318	507,7	251	273,1
10	ФОТ (Зап. Сибирь)	т.р.	434037,9	524840,1	598227	164189,1	137,8	73386,9	114
	Выплаты соц. хар. Зап. Сибирь	т.р.	9308,9	10447,4	9772	463,1	105	-675,4	93,5
	Средняя з/п Зап. Сибирь	руб.	31507	38467,9	51183	19676	162,4	12715,1	133,1
11	ФОТ (Якутия)	т.р.	56495	134940,9	437102	380607	773,7	302161,1	323,9
	Выплаты соц. хар. Якутия	т.р.	1420,3	1834,8	2714,3	1294	191,1	879,5	147,9
	Средняя з/п Якутия	руб.	44000	60457,4	74035	30035	168,3	13577,6	122,5
12	Объем выполненных кап.вложений	руб.	4724870	6221826	8319827	3594957	176,1	2098001	133,7
13	Объем выполненных кап.вложений собственный	руб.	3408764	4885247	6704228	3295464	196,7	1818981	137,2
14	Себестоимость 1 м проходки по сметной и фактической стоимости (с подрядчиками)	руб.	13349	17414	29694	16345	222,5	12280	170,5

Итоговая система основных технико-экономических показателей построена по логической схеме: от производственно-технического потенциала, который у предприятия имеется в наличии, тех материальных, трудовых и финансовых ресурсов, которые были вовлечены в хозяйственный оборот, к тем конечным результатам, прежде всего финансовым, которые в итоге этим предприятием были получены.

Рассмотрим основные технико-экономические показатели УПРР ОАО «СНГ» в динамике за 3 года - 2011, 2012, 2013 гг. Представим данные в таблице №6.

Как видно из таблицы №6, наблюдается рост количества сданных разведочных скважин НГДУ (на 36,7%). При этом снижается количество сданных эксплуатационных скважин (на 22,1%). Вдобавок, со снижением роста количества сданных в эксплуатацию скважин, количество пробуренных метров также снижается, т.е. проходка падает. Проходка в 2013 году составляет 280,189 тыс. м, в то время как в 2012 г. проходка была равна 357,286 тыс. м. Наряду с этим, «страдают» технические показатели в бурении. Так, коммерческая скорость сравнительно быстро падает - в 2013 г. она составляет 1894 м/ст. мес, а годом ранее показатель был равен 2824 м/ст. мес. Аналогичная ситуация состоит и с механической скоростью, что характеризует темп разрушения горной породы, - в 2013 г. наблюдается снижение на 40,6%.

Касаясь буровых бригад и бригад испытания, их количество возросло. Количество буровых бригад в 2012 и 2013 гг. составляет 11,9 и 13,9 соответственно, количество бригад испытания 11,5 и 11,8 соответственно. Рост количества бригад в основном связан с расширением района работ.

Оплате труда при анализе технико-экономических показателей отводится важное место. Оплата труда и ее размеры характеризуют общее состояние дел на предприятии, являются индикатором его финансового благополучия. Так, в 2012 г. ФОТ Западной Сибири составил 524840,1 т. руб., а спустя год вырос на 14% и составил 598227 т. руб. С ростом фонда оплаты труда выросли и средние заработные платы - к примеру, средняя з/п по Якутии поднялась на 22,5%.

Наряду с этим, страдает качество опробования скважин. Как видно из таблицы, себестоимость 1 м проходки выросла на 70,5% и на 2013 г. составляет 29694 руб. В данной ситуации мероприятия, направленные на снижение себестоимости разведочного и эксплуатационного бурения, являются жизненно необходимыми. Это позволит экономить средства не в ущерб задачам производства, а, напротив, даст новый толчок развитию технологического процесса в УПРР.

Содержание