2.2 Основные конкуренты сети "Магнит"

Степень концентрации российского рынка розничной торговли продуктами питания весьма мала - на долю 3-х крупнейших игроков приходится не многим более 10% рынка, что существенно уступает аналогичным показателям стран Восточной и Западной Европы.

Подобная низкая концентрация капитала создает предпосылки для усиления конкуренции среди розничных сетей в ближайшем будущем. На текущем этапе развитие конкурентной борьбы в первую очередь выражается в захвате дополнительных рынков сбыта за счет роста самой торговой сети, в том числе путем использования франчайзинговых схем, а также сделок по слиянию и поглощению. Как следствие, оперирующие на российском рынке сети активно увеличивают свое присутствие в Москве и регионах, что приводит к рекордным показателям темпов роста бизнеса.

X5 Retail Group

X5 Retail Group N. V. - крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объемам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов:

"мягкими" дискаунтерами под брендом "Пятерочка", супермаркетами под брендом "Перекресток", гипермаркетами под брендом "Карусель", розничным Интернет-каналом под брендом "E5.ru", а также магазинами "у дома" под различными брендами.

На 31 декабря 2012 года под управлением Компании находилось 3 802 магазина с лидирующей позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть Компании включает в себя 3 220 магазинов формата "мягкий" дискаунтер, 370 супермаркетов, 78 гипермаркетов, а также 134 магазина " у дома". Под управлением Компании также находилось 29 распределительных центров и 1 14 956 грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. На 31 декабря 2012 года численность сотрудников Компании составила 109 тыс. человек.

Чистая выручка Компании за 2012 год составила 15 795 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 1 124 млн. долл. США, чистый убыток составил 126 млн. долл. США.

МЕТРО Кэш энд Керри

Metro Cash and Carry - крупнейшая управляющая компания международного бизнес формата cash & carry (мелкооптовая торговля) группы Metro Group. Холдинг представлен 2 200 магазинами в 32 странах мира.

По состоянию на 1 января 2013 года ООО "Metro Cash & Carry" управляет 68 торговыми центрами в 45 регионах России. Суммарные торговые площади компании по состоянию на 1 января 2013 года составили 539,7 тыс. кв. м.

В 2006-2008 гг. "Metro Cash & Carry" открывало 8-9 магазинов в год, однако с 2009 года "Метро групп" снизило темпы экспансии не только в России, но и в других странах.

В 2009 году в России было открыто 4 торговых центра (Брянск, Железнодорожный, Киров, Новосибирск). В 2011 году компания открыла 7 гипермаркетов Metro C&C в Кемеровской, Челябинской областях, Алтайском крае, Республиках Удмуртия, Татарстан и Чувашия, а также в Смоленской области.

В 2012 году компания открыла 6 гипермаркетов Metro C&C. В мае 2012 года был открыт первый магазин нового формата сети - супермаркет "Metro Punct". По состоянию на 1 января 2013 года количество супермаркетов "Metro Punct" составляет 1 магазин общей торговой площадью около 1,8 тыс. кв. м. Кроме того, в июне 2012 года открылись первые два франчайзинговых магазина "Фасоль" в Санкт-Петербурге. По состоянию на 1 января 2013 года количество франчайзинговых магазинов "Фасоль" составило 15 объектов: Санкт - Петербург - 10 и Ростовская область - 5.

Продажи МЕТРО Кэш энд Керри, Россия за 2011 год составили 3,422 млрд. евро (рост по сравнению с 2010 годом - 16,8%).

Ашан

Auchan - крупная сеть гипермаркетов, работает на российском рынке с 2002 г. По состоянию на 1 января 2013 года компания "Ашан" в России управляет 57 торговыми объектами (включая 1 на реконструкции).39 гипермаркетов "Ашан" открыты в 14 регионах (14 - в Москве и Московской области, 5 - в Санкт-Петербурге, 4 - в Самаре, 3 - в Ростове-на-Дону и Новосибирске, 2 - в Нижнем Новгороде, по одному в Адыгее, Краснодаре, Екатеринбурге, Ульяновске, Омске, Воронеже, Уфе, Казани, Рязани и Челябинске). Кроме того, "Ашан" управляет 15 мини-гипермаркетами "Ашан-сити" (открыты в результате ребрендинга гипермаркетов сети "Рамстор") в Москве (8 магазинов), Екатеринбурге (1), Московской области (2), Новосибирске (1), Нижнем Новгороде (1) и Санкт-Петербурге (2). Также в состав сети входят 4 магазина нового формата "Наша Радуга" в Калуге и Пензе, открытые в декабре 2009 года, Ярославле - в ноябре 2012 года и Костроме - в декабре 2012 года.

Общая торговая площадь магазинов сети на 1 января 2013 года составила 566,9 тыс. кв. м. В 2012 году открылось 6 гипермаркетов "Ашан" в Ростове-на-Дону, Рязани, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Самаре, гипермаркет "Ашан-сити" в Нижнем Новгороде.

В планах компании к 2015 году увеличить количество гипермаркетов до 100, к 2017 до 150, а количество сотрудников до 50 тыс. человек.

Дикси

Группа Компаний "Дикси" - одна из лидирующих российских компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса. Компания специализируется на развитии универсальных розничных магазинов формата "магазин у дома" в Москве, Санкт-Петербурге и в трех федеральных округах Российской Федерации: Центральном, Северо-Западном и Уральском, а также в Калининградской области, которые в общей сложности составляют более половины объема розничного рынка продуктов питания и товаров повседневного спроса Российской Федерации. По состоянию на 31 декабря 2012 г. компания управляла 1 499 магазинами, включая: 1 392 магазина у дома "Дикси", 45 магазинов у дома под брендами "Квартал", "Дешево", "Семейная Копилка", 31 супермаркет "Виктория",19 компактных гипермаркетов "МЕГАМАРТ", 11 экономичных супермаркетов "МИНИМАРТ" и 1 магазин "cash&carry" "КЭШ".

Компания занимает третье место по размеру выручки, торговых площадей и количеству магазинов среди национальных розничных операторов, работающих в продовольственном сегменте. Общее число сотрудников компании превышает 36 тысяч человек.

Чистая торговая площадь Группы по состоянию на 31 декабря 2012 г. Составляет 514 934 кв. м.

В 2012 году общая выручка Группы Компаний "Дикси" достигла 147 млрд. рублей (включая выручку Группы Компаний "Виктория" с момента приобретения 15 июня 2011 года).

Лента

Компания Лента, владеющая одноименной сетью гипермаркетов, основана в 1993 году. По состоянию на 1 января 2013 года сеть "Лента" управляет 56 гипермаркетами в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Тюмени, Краснодаре, Вологде, Волгограде, Великом Новгороде, Петрозаводске, Астрахани Тольятти, Набережных Челнах, Барнауле и Бийске, Пензе и Саратове, Омске, Новороссийске, Твери и Ростовской области, Чебоксарах, Сыктывкаре и Ярославле.

Суммарные торговые площади сети по состоянию на 1 января 2013 года составляют 401,3 тыс. кв. м.

За 2012 год открылось 14 гипермаркетов "Лента" в Санкт-Петербурге (2), Барнауле и Бийске, Кемеровской области (Прокопьевск), Омске, Воронеже, Чебоксарах, Сыктывкаре, Оренбурге, Ярославле (2), Вологде и Сургуте.

Сотрудниками компании являются порядка 17 тысяч человек. Свыше 5 миллионов человек по всей России являются держателями карты постоянного покупателя сети.

Выручка торговой сети "Лента" по итогам 2012 года составила 109,9 млрд. руб., увеличившись на 22,4% относительно 89,8 млрд. руб. за 2011 год.

ОКЕЙ

"ОКЕЙ" - одна из крупнейших розничных сетей в России по торговле продуктами питания. Основным торговым форматом Компании является гипермаркет под брендом "ОКЕЙ", соответствующий европейским стандартам.

Супермаркеты под брендом "ОКЕЙ - Экспресс" дополняют основной формат. По состоянию на 1 января 2013 года сеть "ОКЕЙ" насчитывает 83 магазина в 20 городах России: 16 гипермаркетов и 19 супермаркетов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 1 гипермаркет и 4 супермаркета в Москве, 2 гипермаркета и 2 супермаркета в Московской области, 2 гипермаркета в Мурманске, 4 гипермаркета и 1 супермаркет в Краснодаре, 2 гипермаркета в Ростове-на-Дону и 1 супермаркет в Ростовской области, 2 гипермаркета и 1 супермаркет в Астрахани, 2 гипермаркета и 1 супермаркет в Красноярске, 1 гипермаркет и 3 супермаркета в Волгограде, 2 гипермаркета в Воронеже, 2 гипермаркета в Уфе и Сургуте, по одному гипермаркету в Тольятти, Нижнем Новгороде, Ставрополе, Липецке, Новосибирске, Омске, Саратове, Тюмени, Екатеринбурге, Сочи.

Суммарная торговая площадь сети "OКей" по состоянию на 1 января 2013 года составляют около 429,5 тыс. кв. м.

За 2012 год открылось десять гипермаркетов сети в Воронеже, Уфе, Тюмени, Екатеринбурге, Сочи, Сургуте, Санкт-Петербурге и Московской области и 2 супермаркета сети в Москве.

В соответствии с неаудированными операционными данными, неаудированная чистая выручка сети "ОКЕЙ" по итогам 2012 года составила 115,92 млрд. руб., увеличившись на 25,7% относительно 92,212 млрд. руб. за 2011 год. По итогам 2012 года выручка (like-for-like) сопоставимых магазинов составила 7,0% относительно 5,3% за 2011 год. Средний чек составил 4,3% относительно 5,5% за 2011 год. Покупательский трафик за 2012 год составил 2,5% относительно - 0,2% в 2011 году.

Проанализировав все необходимые факторы, нам нужно понять, какие из сегментов необходимо выбрать в качестве целевых рынков. На этих выбранных целевых рынках могут быть использоваться типы стратегий:

· недифференцированный маркетинг;

· дифференцированный маркетинг;

· концентрированный маркетинг.

Магазин "Магнит" время от времени проводит анализ с целью дать критические оценки маркетинговой деятельности в целом, и переоценить свой общий подход к рынку, пользуясь "ревизией" маркетинга - кoмплекснoе, системнoе, беспристрастнoе и регулярнoе исследoвание маркетингoвoй среды кoмпании, ее задач, стратегий и oперативнoй деятельнoсти с целью выявления вoзникающих прoблем, oткрывающихся вoзмoжнoстей и выдачи рекoмендаций oтнoсительнo плана действий пo сoвершенствoванию маркетингoвoй деятельнoсти фирмы.

Оценка сильных и слабых сторон фирмы при SWOT-анализе изображена на таблице 2.4.

Таблица 2.4

Оценка сильных и слабых сторон магазина