gp_iir_2015-2019

Нефтепереработка

Нефтепереработка является привлекательным сектором обрабатывающей промышленности с учетом рыночных перспектив, экономического эффекта и конкурентоспособности Казахстана. Сектор занимает существенную долю в общем объеме производства обрабатывающей промышленности – 13,8%, при этом динамика показателя положительна на протяжении нескольких лет.

Среднегодовой прирост рынка нефтепродуктов Казахстана за период 2008-2013 годы составил 35,7% и достиг в 2013 году уровня в 2,4 млрд долл. США. Физический объем производства вырос с 13,7 млн тонн (2008 год) до 16,5 млн тонн (2012 год), увеличившись на 20,5%. Заметно также устойчивое увеличение импорта, значение которого достигло 1,8 млрд долл. США в 2013 году, из которого 89% - дистилляты (легкие – 45%, средние и тяжелые – 44%).

Наблюдается рост конкурентоспособности сектора. Производительность труда выросла в 2,3 раза до 54,7 млн тенге на человека за период 2008 – 2012 годы. Это произошло благодаря значительному росту валовой добавленной стоимости в 2,7 раза до 499 млрд тенге, в то время как занятость увеличилась лишь на 16% и составила 9,1 тыс. человек. Экспорт в течение 2008-2013 годов увеличивался в среднем на 9,4% в год и составил в 2013 году 4,6 млрд долл. США. Концентрация экспорта достаточно высока: 86% его денежного объема приходится на средние и тяжелые дистилляты (67%) и сжижженый пропан (19%).

Основные показатели по сектору представлены в таблице 11.

Таблица 11. Данные по сектору за 2008-2013 годы

	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Доля сектора в обрабатывающей промышленности, %	6,3	7,2	9,2	8,5	11,5	13,8
Объем производства продуктов нефтепереработки, млн тенге	210 559	211 456	352 582	407 360	626 783	810 222
ИФО в % к пред.году	103,1	105,0	114,2	100,9	100,5	101,4
ВДС, млн тенге	183 288	225 387	354 523	448 541	499 377	350 017
Списочная численность наемных работников, человек	7 860	8 193	8 686	9 184	9 130	9 323
Производительность труда, тыс. тенге/чел	23 319	27 510	40 815	48 839	54 696	37 543
Производительность труда, тыс. долл. США/чел	193,8	186,5	277,0	333,1	366,8	246,8
Количество действующих предприятий	36	40	47	38	38	-
в том числе:
Крупных	4	4	5	6	5	-
Средних	4	5	5	6	6	-
Малых	28	31	37	26	27	-
Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн тенге	121 622	130 177	148 445	184 662	212 269	-
Степень износа основных средств, %	24,2	27,7	31,0	28,9	32,6	-
Инвестиции в основной капитал, млн тенге	40 118	25 095	36 177	49 272	56 707	75 905
Коэффициент обновления основных средств, %	6,9	4,1	6,7	2,6	4,1	-
Уровень загрузки мощностей^**, %	49,7	47,7	56,7	61,5	62,1	62,8
Экспорт, млн долл.США	2 967	1 665	2 649	3 872	4 410	4 642
Импорт, млн долл.США	1 747	895	539	1 476	1 659	1 753

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан

к таблице 11:

Примечание: **средневзвешенная загрузка по трем основным заводам

Атырауский нефтеперерабатывающий завод (далее – НПЗ), Шымкентский НПЗ и Павлодарский нефтехимический завод (далее – НХЗ) вместе обеспечивают более 90% объема производства в секторе. Павлодарский НХЗ ориентирован на переработку западносибирской нефти из Российской Федерации. Оставшиеся два НПЗ – на переработку отечественной нефти. Вследствие низкой конкурентоспособности продукции мини-НПЗ их удельный вес в общем объеме производства в нефтеперерабатывающем секторе сократился до 5,8% и рост не ожидается. Это связано с производственной и технологической спецификой, ограничивающей глубину переработки нефти и качество продукции.

Несмотря на положительную динамику добычи нефти и растущий спрос на нефтепродукты, Казахстан занимает одно из последних мест в мире по показателю соотношения суммарных мощностей НПЗ и объема добычи. Так, в 2013 году переработка нефти достигла уровня 15,3 млн тонн, коэффициент переработка/добыча составил всего 18,7%.

Значительным барьером для роста производства продуктов нефтепереработки является более высокая доходность от экспорта нефти в сравнении с доходами от поставок на внутренний рынок. Данные таблицы 12 демонстрируют дисбаланс в распределении доходности по отдельным звеньям в ЦДС.

Таблица 12. Распределение доходности по сегментам, тенге

	Направление	Цена реализации	Операционный доход
Добыча	экспорт	71 758,0	30 286,5
Добыча	вн. рынок	49 145,5	2 408,4
Переработка (НПЗ)	вн. рынок	8 436,8	1 506,6
Оптовая торговля	вн. рынок	71 874,9	316,0
Розничная торговля	вн. рынок	54 838,7	3 820,5

Источник: Министерство нефти и газа Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по статистике

к таблице 12:

Примечание: данные получены исходя из расчета по обороту 1-ой тонны нефти. Показатели для НПЗ рассчитаны на основе средневзвешенного тарифа за процессинг, рассчитанного исходя из тарифов, утверждаемых Правительством Республики Казахстан для каждого НПЗ (указанная «цена реализации» для НПЗ означает ставку процессинга). Цена на оптовом рынке – средневзвешенная цена всей корзины нефтепродуктов. Розничная цена – средневзвешенная цена по торгуемым позициям (бензины и дизельное топливо), рассчитанная на основе утвержденных Правительством Республики Казахстан предельных цен реализации нефтепродуктов.

Поставка нефти из существующих месторождений на внутренний рынок к 2030 году согласно действующим контрактам будет недостаточна для покрытия потребности трех НПЗ и Актауского битумного завода.

Другой барьер связан с текущим техническим состоянием основных НПЗ Казахстана. Степень износа основных стредств в секторе достигла в 2012 году 33% и имеет тенденцию к увеличению, а коэффициент обновления основных средств в последние годы находится в диапазоне от 2 до 7%. Технологическая отсталость ведет к недостаточной глубине переработки сырья (таблица 13) и относительно низкой производительности труда, которая, имея хорошую динамику роста, все еще значительно отстает от средних показателей стран ОЭСР.

Таблица 13. Данные по глубине переработки трех основных производителей

Наименование	НПЗ РК, 2013 г., факт	Росс НПЗ		НПЗ Зап. Европы	НПЗ США
		факт	План
Глубина переработки, в том числе:	70%	71%	85%	85%	95%
АНПЗ	59,8%
ПНХЗ	74,2%
ПКОП	74,4%

Источник: КазМунайГаз-переработка и маркетинг, SPG

Цель: Максимальная реализация ресурсного потенциала Казахстана с целью обеспечения внутреннего рынка качественными продуктами нефтепереработки, газопереработки и нефтегазохимии, а также развития экспорта в страны макрорегиона.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста следующих экономических показателей к уровню 2012 года:

валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,6 раз в реальном выражении;
производительности труда в 2,3 раза в реальном выражении.

Таблица 14. Целевые индикаторы

№ п/п	Целевые показатели	Ед.изм	2012 г. отчет	2013 г. ожидаемый	Прогноз по отношению к 2012 г.						2019 г. к 2012г.
№ п/п	Целевые показатели	Ед.изм	2012 г. отчет	2013 г. ожидаемый	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019 г. к 2012г.
1	Валовая добавленная стоимость	%	100	101,4	103,0	103,1	103,2	159,8	160,0	160,1	в 1,6 раз
2	Производительность труда по ВДС	%	100	99,3	128,8	152,1	149,6	231,3	231,2	231,2	в 2,3 раза

Задачи:

полное обеспечение внутреннего рынка качественными нефтепродуктами;
обеспечение нефтеперерабатывающей отрасли стабильными поставками сырья;
повышение эффективности деятельности нефтеперерабатывающей отрасли;
выход казахстанской продукции на рынки макрорегиона.

Приоритетные виды деятельности

Приоритеты развития сектора отражены в таблице 15.

Таблица 15. Приоритетные виды деятельности сектора

производства продуктов нефтепереработки

ОКЭД-4	Наименование
1920	Нефть и нефтепродукты

Приоритетные товарные группы

Приоритетные товарные группы определены исходя из объемов рынков Казахстана и макрорегиона, технологической «сложности» товарных групп, а также возможности их производства (таблица 16). При этом учтены требования по снижению экологических выбросов.

Таблица 16. Приоритетные товарные группы по классификации ТН ВЭД

КПВЭД	Наименование товарной группы	Импортная емкость внутреннего рынка, тыс. долл. США	Импортная емкость рынков макрорегиона, тыс. долл. США
192024, 192025, 192026, 192027, 192028, 192029	Прочие дистилляты и продукты (тяжелые дистилляты, средние дистилляты, моторые масла и другое)	677 681	42 368 357
192023	Легкие дистилляты и продукты	793 469	5 133 032
192042	Битум нефтяной	170 245	2 017 956
192023	Пропан сжиженный	380	2 004 626
192032	Бутаны сжиженные	1 211	1 490 846
192042	Кокс нефтяной некальцинированный	248	956 939
192032	Этилен, пропилен, бутилен и бутадиен сжиженные	2	459 502
192042	Кокс нефтяной кальцинированный	3 264	299 964
192029, 381225	Нефть и нефтепродукты (кроме сырых) из битуминозных пород, содержащие биодизель	449	299 964
192032	Прочие сжиженные нефтяные газы	562	142 165
192041	Прочие минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или других процессов, окрашенные или неокрашенные	91	101 247

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан, UN Comtrade

В результате указанных требований в качестве приоритетов определены выпуск моторных топлив класса Евро 4 и Евро 5 и увеличение выхода светлых нефтепродуктов до 76-82%.

Приоритетные проекты

Завершение реализации проектов модернизации НПЗ планируется к 2017 году. Это позволит увеличить переработку нефти на них до 19,5 млн тонн в год и начать производство экологически чистых моторных топлив, соответствующих требованиям классов К4, К5.

Будет проработан проект по производству базовых масел.

Содержание