logo
gp_iir_2015-2019

Агрохимия

Отнесение сектора производства агрохимической продукции к приоритетным определяется наличием необходимого сырья, крупных действующих предприятий, высоким спросом на агрохимическую продукцию в стране и на рынках близлежащих стран.

Объем казахстанского рынка агрохимии в 2013 году составляет порядка 71,8 млрд тенге, в том числе на импорт приходится более 58%. Импортная емкость макрорегиона по приоритетным товарным группам составляет примерно 6,8 млрд долл. США.

Доля сектора в обрабатывающей промышленности в 2012 году составила 0,6%, в объеме производства химической промышленности – почти 20% (таблица 25).

Объем производства в агрохимическом секторе с 2008 по 2012 годы в номинальном выражении увеличился в 1,7 раза и составил 34,7 млрд тенге (таблица 25).

Потенциальная потребность в минеральных удобрениях составляет около 1 млн тонн действующего вещества, из которых на фосфорные приходится 58,4%, на азотные – 40% и на калийные – 1,6%. Фактически в 2013 году было внесено 84,5 тыс. тонн, что в 12 раз ниже необходимой нормы внесения. Площадь сельскохозяйственных угодий, обработанная минеральными удобрениями, в 2013 году составила 1,4 млн гектаров.

ВДС в агрохимическом секторе в период с 2008 по 2012 год увеличилась в 2,7 раза. Производительность труда в Республике Казахстан в 2012 году увеличилась в 2,7 раза по сравнению с показателем 2008 года и составила 13,6 млн тенге, что более чем в 2,5 раза ниже показателя средней производительности труда по странам ОЭСР.

Объем экспорта минеральных удобрений и пестицидов в 2012 году сократился на 13,6% по сравнению с показателем 2008 года и составил 63,5 млн долл. США, тогда как объем импорта за данный период увеличился на 36% и составил почти 117 млн долл. США. Сокращение экспорта и повышение импорта продукции сектора агрохимии связаны с ростом внутреннего спроса.

Основные показатели развития сектора агрохимии за 2008 – 2012 годы представлены в таблице 25.

Таблица 25. Данные по сектору за 2008-2013 годы

 Показатели

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Доля производства агрохимии в обрабатывающей промышленности, %

0,6%

0,5%

0,4%

0,6%

0,6%

0,7%

Доля производства агрохимии в химической промышленности, %

18,9%

17,9%

14,9%

18%

19,4%

21,3%

Обрабатывающая промышленность, млн тенге

3 359 551

2 945 966

3 844 658

4 801 407

5 446 749

5 882 456

ИФО в % к пред.году

97,5

97,1

113,9

107,7

101,2

101,6

Химическая промышленность, млн тенге

106 157

85 542

104 107

147 929

178 971

184 919

ИФО в % к пред.году

107,4

75,7

121,4

130,1

103,2

103,3

Производство агрохимии, млн тенге

20 089

15 331

15 509

26 584

34 664

39 480

ВДС, млн тенге**

9 719

8 238

12 900

21 520

26 147

23 674

Производительность труда в РК, тыс. тенге/чел.

4 964

3 999

6 939

11 772

13 618

15 557

Производительность труда в РК, долл./чел.

41 168

26 895

47 073

79 594

90 533

100 993

Производительность труда средняя по ОЭСР, долл./чел.

204 402

194 394

236 331

247917

248843

Списочная численность наемных работников, человек

1 958

2 060

1 859

1 828

1 920

2 029

Количество действующих предприятий

24

22

21

25

28

в том числе:

крупных

3

3

3

3

2

средних

1

1

1

2

2

малых

20

18

17

20

24

Степень загрузки мощностей, %*

44,4

38,8

42,8

39,6

38,8

Износ оборудования, %

28,7

52,7

37,7

37,6

38,7

Инвестиции, млн тенге

338

484

424

1 851

3 484

782

Коэффициент обновления основных средств, %

5,6

3,9

39,2

55,2

8,9

Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн тенге

4 254

4 090

6 358

10 213

16 954

Экспорт, млн долл.

74,1

17,1

28,5

72,8

64,3

70,7

Импорт, млн долл.

231,0

196,8

186,3

212,0

263,4

255,2

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

к таблице 25:

примечание: * - показатель рассчитан АО «КИРИ» на основании статистических данных

В Казахстане производство минеральных удобрений представлено производителями фосфорных и азотных удобрений: ТОО «Казфосфат» (суперфосфат, аммофос) и ТОО «КазАзот» (нитрат аммония).

Крупные предприятия по производству калийных удобрений на сегодняшний день отсутствуют, однако ведутся геологоразведочные работы на месторождении калийного сырья в западном регионе Казахстана.

Потребление азотных удобрений в 2012 году составило 403 тыс. тонн, из которых произведено на территории Республики Казахстан 165 тыс. тонн, а импортировано 319 тыс. тонн. Потребление фосфорных удобрений в 2012 году составило 60,7 тыс. тонн, из которых произведено на территории Республики Казахстан 69,5 тыс. тонн, а импорт незначительный. Потребление калийных удобрений в 2012 году составило 22 тыс. тонн, весь объем которых приходится на импорт. Рынок комплексных удобрений в Республике Казахстан также состоит полностью из импортной продукции и составляет порядка 6 тыс. тонн в год.

Сегмент производства пестицидов представлен небольшими предприятиями, которые в основном занимаются формуляцией средств защиты растений: ТОО «Агрохимия», ТОО «КазТрастКем», ТОО «Бай Жер», ТОО «Astana-NanChemicals», АО «Гербициды». Потребление пестицидов в стране в 2012 году составило 28,5 тыс. тонн, из которых в старне произведено 10,5 тыс. тонн, а импортировано 18 тыс. тонн.

Для развития сектора необходимо привлечение международных химических компаний в сектор агрохимии. Так, компанией DuPont прорабатывается вопрос создания производства химической продукции для сельского хозяйства на территории Республики Казахстан. Один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России открытое акционерное общество ОАО «ЕвроХим» планирует строительство завода по производству комплексных удобрений.

В агрохимическом секторе также возможно привлечение транснациональных компаний (Mosaic, PotashCorp, Agrium, YaraInternational, Monsanto, Syngenta, ЗАО «Фосагро»).

Ключевые проблемы сектора:

  1. низкий уровень загрузки производственных мощностей предприятий сектора;

  2. дефицит финансовых средств у предприятий сектора для модернизации и развития производства;

  3. высокий износ оборудования;

  4. слабая система логистики для сбыта/дистрибуции минеральных удобрений и пестицидов со стороны производителей агрохимии;

  5. отсутствие испытательной базы для проведения исследований агрохимических продуктов;

  6. нехватка кадров соответствующей квалификации.

Цель: развитие агрохимического сектора путем стимулирования внутреннего спроса и наращивания экспортного потенциала.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 26):

  1. валовой добавленной стоимости не менее чем в 3 раза в реальном выражении;

  2. занятости на 1,1 тыс. человек;

  3. производительности труда в 1,9 раза в реальном выражении;

  4. стоимостного объема не сырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 2,8 раза.

Таблица 26. Целевые индикаторы

№

п/п

Целевые показатели

Ед. изм.

2012 г. отчет

2013 г. ожидаемый

Прогноз по отношению к 2012 г.

2019 г. к 2012 г., в %

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

Валовая добавленная стоимость

%

100

98,2

99,5

142,7

165,4

193,5

269,0

296,0

в 3,0 раза

2

Численность занятых

тыс.ч.

1,9

2,0

2,0

2,3

2,3

2,3

2,3

3,0

1,1 тыс.чел.

3

Производительность труда по ВДС

%

100

92,9

94,2

119,2

138,1

160,0

222,4

188,1

в 1,9 раза

4

Стоимостной объем не сырьевого (обработанного) экспорта

%

100

110,0

116,7

146,7

194,8

222,8

266,9

275,6

в 2,8 раза

Задачи:

  1. модернизация действующих предприятий для повышения эффективности производства и диверсификации выпускаемой продукции

  2. стимулирование внутреннего спроса;

  3. расширение рынков для реализации несырьевых товаров;

  4. создание новых предприятий;

  5. обеспечение сектора кадрами соответствующей квалификации;

  6. создание испытательной и сертификационной инфраструктуры.

Приоритетные виды деятельности

В рамках Программы определены приоритетные виды деятельности (таблица 27).

Таблица 27. Приоритетные виды деятельности агрохимической промышленности

ОКЭД-4

Наименование

2015

Производство удобрений и азотосодержащих смесей

2020

Производство пестицидов и прочей агрохимической продукции

Приоритетные товарные группы

Приоритетные товарные группы будут ориентированы не только на внутренний рынок, но и на рынок макрорегиона: страны СНГ, Иран, Китай и Турция. Создание новых или расширение действующих мощностей предприятий по производству приоритетных товаров/товарных групп будут способствовать сокращению импорта и увеличению экспорта агрохимии.

В таблице 28 перечислены товарные группы с наиболее высоким объемом импорта.

Таблица 28. Приоритетные товарные группы агрохимической промышленности

КПВЭД-6

Наименование товарной группы

Импортная емкость внутреннего рынка, млн долл. США

Импортная емкость рынков макрорегиона, млн долл. США

201531

Карбамид

5,7

205,8

201532

Сульфат аммония

2,8

13,3

201551

Хлорид калия

5,1

3032,3

201552

Сульфат калия

0,11

95,2

201559

Прочие удобрения калийные

17,3

33,5

201571

Комплексные удобрения

6

1187,4

201573

МАФ/ДАФ

0,3

153,7

202011

Инсектициды

18,6

439,5

202015

Фунгициды

12,9

637,2

202012

Гербициды

71,5

980,6

 

Приоритетные проекты

В рамках Программы государственная политика в развитии агрохимического сектора будет направлена на реализацию приоритетных направлений по производству сложных (NPK-удобрения), калийных удобрений, средств защиты растений.

В период с 2015 по 2019 годы будут реализованы крупные инвестиционные проекты в соответствии с предложениями бизнес-структур с общим объемом инвестиции более 454 млрд тенге, направленные на повыашение объемов производства и добавленной стоимости продукции, создание новых производств в секторе.

В Актюбинской области планируется запуск производства сложных минеральных удобрений (МАФ/ДАФ) на базе руды Чилисайского месторождения и калийных удобрений на базе Жилянского месторождения калийных солей.

В Жамбылской области запланирован ряд проектов по производству агрохимической продукции. Планируется до 2019 года достичь производства 1 млн тонн минеральных удобрений в год, реализовать проекты по производству сульфата калия (300 тыс. тонн в год) и глифосата (10 тыс. тонн в год).

Ведется проработка следующих проектов: производство экстракционной фосфорной кислоты с последующим производством кормовых фосфатов, производство ряда химической продукции на основе метанола и аммиака (формальдегид, уксусная и перуксусная кислоты, аммиачная селитра, азотная кислота, карбамид, комплексные удобрения и карбамидно-формальдегидные и меламиноформальдегидные смолы), создание агрохимических сервисных центров по предоставлению комплекса услуг по принципу одного окна.