Современные транснациональные корпоративные империи - одна из ключевых первопричин мирового кризиса
Аналитики Калита-Финанс, 25 сентября 2009 г.
Безусловно, в условиях сложной и многофакторной модели развития современной экономики, вычленить одну конкретную (и простую для понимания) причину сбоя системы, приведшей к глобальному кризису, объективно невозможно. Между тем многие экономисты, финансовые аналитики и специалисты межотраслевых наук не оставляют попыток определить главенствующую первопричину того коллапса, который мы наблюдали в конце 2008 – начале 2009 годов, и, возможно, в несколько трансформированном образе наблюдаем до сих пор. Так, среди истоков кризиса называются структурные перекосы в мировой экономике, перепроизводство (в форме избыточных мощностей и физически ограниченного спроса). Кто-то предпочитает ссылаться на более узкие обстоятельства, указывая, в частности, на бесконтрольную эмиссию финансовых продуктов в последнее десятилетие, алчность и безответственность банковского сектора и др. Мы же хотим посмотреть на эту причину с другой стороны и проанализировать фактор, который, по сути, объединяет вышеуказанные «корни» мирового кризиса, и имя данному фактору – Монополии. При этом как отдельно взятый хозяйствующий субъект, действующих в условиях отсутствия значимых конкурентов, монополия представляет собой лишь «полбеды», не менее значимой проблемой являются провалы антимонопольных служб в большинстве ключевых стран мира в последние десятилетия. Именно, бесконтрольная деятельность транснациональных корпораций является одной из ключевых причин перекосов в глобальной экономике. Крупнейшие компании мира – это очаги системных рисков, в чем мы могли убедиться прошлой осенью на примере американских банков и страховых компаний. Уже давно доказано, что монополии снижают эффективность экономики, так как не обладают достаточной мобильностью и гибкостью. Подобные «гиганты» менее мотивированы в разработки новых технологий и предпочитают неограниченное развитие, через скупку перспективных компаний на их ранней стадии жизненного цикла (т.н. стартапы). В целом, по мнению многих специалистов, в итоге монополистический (олигополистический) рынок приводит к огромным потерям благосостояния общества и уязвимости экономической системы. Олигополистическое положение компаний, например в банковском секторе, фактически позволяет крупнейшим финансовым холдингам прямо влиять на государственную денежно-кредитную политику в той или иной стране. Для сравнения: на долю пяти крупнейших кредитных организаций США приходится почти половина всех активов национальной банковской системы. В подобных условиях, ФРС вынуждена учитывать текущую деятельность этих структур, и в экстренных случаях подстраивать свою политику под них, ведь они «слишком большие, чтобы потерпеть крах» (too-big-to-fail). Аналогичная ситуация наблюдается и в финансово-инвестиционной сфере, где все те же холдинги (плюс Goldman Sachs Group и Morgan Stanley) фактически формируют ценообразование на мировых финансовых рынках (в т.ч. на товарно-сырьевых площадках). И каких-либо значимых санкций к подобным организациям (за исключением фактов явного мошенничества) американские регуляторы никогда не применяли. Не лучшим образом с монополизмом обстоят дела и в таких отраслях как фармацевтика, автомобилестроение, энергетика, товары народного потребления… Какой сегмент современной экономики не возьми – везде легко обнаружить доминирующие компании. Кто же тогда попадает под пресс регуляторов? За последние два года в наибольшую немилость к антимонопольным органам США попали лишь авиаперевозчики и … производители LCD-мониторов! Комментарии излишни. Немного лучше дела обстоят в ЕЭС. Хотя, анализируя ситуацию в европейском регионе, стоит отметить, что в «лидерах» по объемам штрафных взысканий не видно традиционно монополизированных отраслей (производители ПО, фармацевтика, финансовый сектор, авиастроительные компании). Единственное, что предпринимают антимонопольные власти США и Евросоюза в борьбе с недобросовестными рыночными субъектами - это увеличение размеров штрафов, но вряд ли здесь приемлем диалектический закон о «переходе количества в качество». Ведь проблема доминирования той или иной ТНК остается не решенной! Корпорации просто закладывают расходы на будущие штрафы в бюджет и продолжают нарушать законы о честной конкуренции. Пожалуй, единственный по-настоящему эффективный метод борьбы (который, кстати, давно не применялся) – принудительное дробление компании. Либо запрет на деятельность в той сфере, где были допущены нарушения. Почему же обладая эффективными способами борьбы и даже применяя их в отдельных отраслях, в других, наиболее важных и ключевых сегментах экономики антимонопольные органы «предпочитают» не замечать порой откровенно нерыночных методов ведения бизнеса? Ответ кроется в такой экономико-политической категории как «лоббизм». При большинстве монополий (олигополий) существуют службы (Government Relations), деятельность которых заключается в работе с законодателями и правительственными чиновниками с целью добиться недопущения (усиления) некоторых нормативно-правовых актов или определенного регулирования. Часто функции лоббиста выполняют специализированные агентства, работающие в интересах отраслевых ассоциаций или торговых палат. При этом большинство крупных американских компаний имеют свои GR-подразделения в Вашингтоне. Затраты на лоббизм в США исчисляются миллиардами и растут из года в год. Надо особенно отметить, что в разрезе отраслей наибольшие расходы по статьям Government Relations зафиксированы в самых монополизированных (с наибольшей концентрацией ТНК) сегментах американской экономики. Так, в 2008 году на отстаивании своих интересов в Конгрессе и других ведомствах фармацевтические компании и сопряженные со здравоохранением организации потратили почти 500 млн. долларов! Ежегодно свыше 100 млн. долларов на подобные цели выделяют субъекты энергетического, страхового, инвестиционно-банковского, нефтегазового секторов, и это только официальные цифры… Таким образом, государственные органы не предпринимают должных мер по контролю за деятельностью олигополистических «гигантов», напротив последние сами «заказывают музыку», подстраивая законодательство и регулирующие нормы под свой бизнес. В итоге, на сегодняшний день, перефразировав В.И. Ленина, можно сказать, что мы столкнулись с корпоративным империализмом как высшей стадией современного капитализма. И в этой связи, многочисленные популистские разговоры о ребалансировке мировой экономики на различных саммитах и встречах глав государства выглядят несколько бессмысленными. Так как побороть корпоративные империи, прямо и косвенно влияющие на государственную политику, правительства большинства развитых стран не могут. А те немногочисленные «показные» меры (ограничение бонусов и др.), предпринимаемые на сегодняшний день, лишь еще раз доказывают бессилие властей, которые вероятно, действительно смирились с тем, что «мафия бессмертна»…
- Экономика слов, чисел, рассуждений и мнений
- Ресурсы: квалификация и классификация
- Логика распределения ресурсов в экономике
- Основы системного выделения элементов финансовых ресурсов
- Чем затраты отличаются от расходов
- Где взять деньги для экономического роста
- Сущность и функции кризиса
- Экономическая динамика. Кризис, как состояние экономического равновесия
- Прибыль, инфляция и экономический рост
- Темпы экономического роста - "Голландская болезнь"
- "Голландская болезнь"
- Борьба за ренту
- Социальный капитал
- Образование, человеческий капитал и нтп
- Сбережения, инвестиции и накопление капитала
- Заключение
- Неравенство и экономический рост. Подходит ли кривая Кузнеца для российской экономики?
- Реальные перспективы развития российской экономики и эффективные направления инвестиций
- Введение
- Что такое экономика? Структуры мировой и национальных экономик
- Главные факторы мировой экономики, влияющие на ситуацию в российской экономике
- Положение дел в российской экономике
- Инвестиционные перспективы для российской экономики.
- Приложение. Общая логика среднесрочного циклического развития экономики.
- Стратегическое развитие экономических субъектов России в глобальном миропорядке
- Теоретический анализ особенностей инновационного развития России в условиях финансовой нестабильности
- Оценка текущего инновационного потенциала России
- Проблемы инновационного развития России
- Роль государства и частного сектора в реализации инновационного потенциала России
- Формирование и структура бюджета доходов и расходов
- Отчет о прибылях и убытках. Приложение 1.
- Инновационная экономика России: финансово-экономические предпосылки и условия формирования
- Новая модель роста - «экономика предложения»
- Современные транснациональные корпоративные империи - одна из ключевых первопричин мирового кризиса
- Факторы и темпы экономического роста в России
- Основные факторы роста
- Калькуляция темпов роста
- Экспортно-ориентированный рост
- Ориентированный внутрь рост
- Экономическая политика России: исчерпание старой модели
- Экономическая политика 1999–2009 гг. – экономика спроса
- Макроэкономические и структурные ограничения модели 1999–2009 гг. («экономики спроса»), требующие выработки новой модели роста
- Система опережающих индикаторов для России
- Часть 1: основные методические и статистические проблемы
- Расчет сводного опережающего индикатора и диффузного индекса.
- Часть 2: основные результаты
- Место снг в мировой финансовой системе
- Динамика экономического роста: сравнение внешнеэкономических блоков по некоторым показателям
- Основные достижения снг и проблемы 2011 года и приоритетные направления развития в 2012 году
- Развитие инфраструктуры
- Развитие предпринимательства в россии
- Вклад неоинституционализма в понимание проблем переходной экономики
- Часть 1
- Часть 2
- Часть 3
- Часть 4
- Места возникновения затрат и центры ответственности
- Сша: циклы Жюгляра и смена президентов во втор. Пол. XX - нач. XXI вв.
- 1. Существуют ли циклы Жюгляра в экономике сша? Подмена Митчеллом циклов Жюгляра «деловыми циклами».
- 2. Воздействие циклов Жюгляра на политическую принадлежность американских президентов
- 3. Причины двойного срыва в цикле роста 1975-1982 гг. И начало постиндустриальной эпохи
- Ф.Д.Рузвельт: Новый курс и борьба с Великой депрессией
- Инфляция: основные виды и методы регулирования
- Информационная сущность и характеристики бизнеса
- Способы оценки информационной безопасности бизнеса
- В 2010 году финансовое состояние сша ухудшится
- Китай наносит ответный удар
- Китай наносит ответный удар. Часть вторая
- Китайское чудо на пути к закату
- Особенности функционирования организации в виртуальном пространстве
- Выход – налево
- Депрессивный потребитель
- Призрак бродит
- Китай: десять лет Дракона
- Неофициальный лидер
- Полоса препятствий
- Противоречия экономики Китая
- В ожидании «идеального шторма»
- Часть первая - цифрологическая
- Часть вторая – о причинах
- Часть третья – о дне грядущем
- Резюме – во что же вкладывать?
- Кредитно-долговой мазохизм денежных властей России
- Стратегии модернизации российской экономики
- Интеграция региональных экономических систем
- Об адаптированности западных учебников по «Финансам» к российским аналогам
- Повышение финансовой грамотности населения: международный опыт и российская практика
- Что такое финансовая грамотность
- Пол Кругман: о бебиситтерах и мировом кризисе
- Роль финансового образования в повышении благосостояния населения
- Терминология стоимостной природы финансовых ресурсов